Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.


Pré-Requisitos

Não há.


Acesso

Módulo: Comercial - CRM

Grupo: Agenda

Visão Geral

O objetivo deste programa é gerar agendas de aniversários para os contatos das contas dos atendentes da empresa.

Para o registro, é preciso que o usuário logado no sistema esteja cadastrado como "Atendente" por intermédio do programa Cadastro de Atendente (CCTELGE050).
Para que seja possível a geração da agenda, os contatos devem ter a data de aniversário cadastrada por intermédio da aba Complementos do programa Cadastro de Conta (CCTELCO010) e a ação padrão de aniversário deve estar configurada no campo "Ação Aniversário" da aba Agenda do programa Configuração Geral (CCTELGE005).


CampoDescrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório)
Período de / Até*

Informar as datas inicial e final para determinar o período da geração da agenda dos aniversariantes.

Atendente*

Informar o código do atendente que irá entrar em contato com a pessoa para parabenizá-la.

Apresenta tela com os atendentes cadastrados no programa Cadastro de Atendente (CCTELGE050) para seleção.


BotãoDescrição
Gerar

Emite mensagem para confirmar a geração da agenda de aniversários dos contatos.

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.