Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.


Pré-Requisitos

Configuração de Dados de Pagamento (CCCCP000)
- os campos Tipo de Nota Habilita Dados Pagamento e Condição de Venda Habilita Dados Pagamento devem estar preenchidos.


Acesso

Módulo: Financeiro - Contas a Receber

Grupo: Dados de Pagamento

Visão Geral

O objetivo deste programa é consultar um novo código de pagamento no qual são vinculados pedidos e informadas as formas de pagamento.

Vincular crédito antecipado ao pagamento:
Após crédito vinculado não deve ser possível utilizar saldo ou alterar o crédito até que o pedido/pagamento tenha sido faturado. Ao gerar nota fiscal com crédito antecipado, será gerado um título vinculado a nota fiscal para os créditos informados e realizada a baixa deste titulo. Caso configurado tipo de baixa de antecipação no programa Configuração de Contas a Receber (CCCC000) também serão baixados os créditos antecipados.

Vincular crédito de devolução ao pagamento:
Após crédito vinculado não deve ser possível utilizar saldo ou alterar o crédito até que o pedido/pagamento tenha sido faturado. Ao gerar nota fiscal com crédito de devolução será gerado um título vinculado a nota fiscal para os créditos informados e realizada a baixa deste titulo. Caso configurado tipo de baixa de devolução no programa Configuração de Contas a Receber (CCCC000) também serão baixados os créditos de devolução.

Integração com máquina de cartão Auttar:
Ao incluir um novo pagamento é possível integrar com máquina de cartão, caso o usuário tenha cadastro de Integração WebSocket. Será criado um fluxo para solicitar, desfazer, confirmar e cancelar transações de cartão de crédito e débito quando informado Cartão no campo Tipo de Pagamento.

Ao ativar os campos Tipo de Nota Habilita Dados Pagamento e Condição de Venda Habilita Dados Pagamento serão solicitados no faturamento os dados de pagamento para o tipo de nota e/ou condição de venda habilitados.


CampoDescrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório)
Período De/Até

Informar o período inicial e final para consulta dos dados de pagamento.

Pedido

Informar o código do pedido vinculado ao código de pagamento.

Apresenta tela com os pedidos cadastrados para seleção.

Colunas do GridDescrição
Editar

Ao clicar no link na descrição da coluna é apresentado o programa Geração de Dados de Pagamento (CCCCP100A).

Ações

Exibe as ações a serem realizadas. As opções são:
- Visualizar: exibe o programa Geração de Dados de Pagamento (CCCCP100A) para visualização dos dados;
- Excluir: permite excluir a linha selecionada no grid.

Pagamento

Exibe o número do pagamento.

Data Geração

Exibe a data de geração do pagamento.

Pedido

Exibe o número do pedido referente ao pagamento.

Valor Total

Exibe o valor total do pedido.

Valor Saldo

Exibe o valor do pedido que não possui dados de pagamento informado.

Data Emissão Nota Fiscal

Exibe a data de emissão da nota fiscal.

Nota Fiscal

Exibe o número da nota fiscal do pedido.

Clientes

Exibe a descrição do cliente conforme cadastro do pedido exibido na coluna Pedido.

Tipo de Cobrança

Exibe a descrição do tipo de cobrança.

Ao clicar no link na descrição da coluna é apresentado o programa Geração de Dados de Pagamento (CCCCP100A).

Condição de Venda

Exibe a descrição da condição de venda.

Ao clicar no link na descrição da coluna é apresentado o programa Geração de Dados de Pagamento (CCCCP100A).

Valor Antecipado

Exibe o valor antecipado, conforme cadastro no programa Geração de Dados de Pagamento (CCCCP100A).


BotãoDescrição
Consultar

Exibe os dados da consulta conforme filtros informados.

Limpar

Limpa os dados da tela para nova consulta.

Novo

Apresenta o programa Geração de Dados de Pagamento (CCCCP100A) para novo cadastro.

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.