Esta documentação é válida para a versão 7.3 do Consistem ERP.
Confira outras versões: Consulta de Históricos Gerais (CCTELHI610) |Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Comercial - CRM
Grupo: Agenda
Visão Geral
O objetivo deste programa é consultar todos os históricos de atendimento de CRM cadastrados.
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Período Cadastro/Até | Informar as datas inicial e final de cadastro dos históricos para a consulta. |
| Conta | Informar o código da conta para a consulta ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todas. Botão F7Apresenta tela com as opções:Próprias: apresenta tela com as contas em que o usuário é o atendente. Todas: apresenta tela com as contas cadastradas no programa Cadastro de Conta (CCTELCO010) para seleção. |
| Atendente | Informar o código de atendente para a consulta ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todos. Botão F7Apresenta tela com os atendentes cadastrados no programa Cadastro de Atendente (CCTELGE050) para seleção. |
| Representante | Informar o código do representante para a consulta ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todos. Botão F7Apresenta tela com os representantes cadastrados no programa Cadastro de Representante (CCCD110) para seleção. |
| Tipo Conta | Determinar o tipo de conta considerada na consulta. As opções são: |
| Colunas do Grid | Descrição |
| Data | Exibe a data em que o histórico foi cadastrado. |
| Hora Início/Hora Fim | Exibe a hora inicial e final de cadastro. |
| Tempo Histórico | Exibe o tempo utilizado no cadastro. |
| Cliente/Descrição Cliente | Exibe o código e a descrição do cliente. |
| Conta/Descrição Conta | Exibe o código e a descrição da conta. |
| Descrição Histórico | Exibe a descrição do histórico cadastrado. |
| Tipo/Descrição Tipo | Exibe o código e a descrição do tipo de histórico. |
| Origem | Exibe a origem da ligação do histórico. |
| Vendeu | Exibe "Sim" ou "Não" para determinar se a venda foi concluída. |
| Motivo Não Venda/Descrição Motivo | Exibe o código e a descrição do motivo da não venda. |
| Contato/Descrição do Contato | Exibe o código e a descrição do contato. |
| Atendente/Descrição do Atendente | Exibe o código e a descrição do atendente. |
| Representante/Descrição do Representante | Exibe o código e a descrição do representante. |
| Botão | Descrição |
| Consultar | Exibe os dados conforme filtros informados. |
| Limpar | Limpa os dados para nova consulta. |
| Detalhar | Apresenta o programa Cadastro de Histórico (CCTELHI010) para visão detalhada do histórico selecionado. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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