Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Comercial - CRM
Grupo: Orçamento
Botão Incluir ou Manutenção
Visão Geral
O objetivo deste programa é permitir ao atendente de CRM realizar o cadastro dos dados básicos e obrigatórios dos produtos que irão compor o orçamento.
Importante
Esta aba deverá ser utilizada por empresas que utilizam o módulo PPCP Padrão da Consistem.Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
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Código do Produto* | Informar o código do produto que será incluído no orçamento. Botão F7Apresenta tela com as opções:Acabados: apresenta o programa Consulta de Itens por Máscara (CCCGI650) para consulta e seleção. Genéricos: apresenta o programa Consulta de Itens por Máscara (CCCGI650) para consulta e seleção. Por Estrutura: apresenta o programa Consulta de Itens Analítico/Sintético (CCCGI620) para consulta e seleção. Por Estrutura/Níveis: apresenta o programa Consulta de Itens (CCCGI630) para consulta e seleção. Por Fornecedor: apresenta o programa Consulta de Itens por Fornecedor (CCCGI685) para consulta e seleção. Referência Provisória: apresenta o programa Consulta da Engenharia Editada por Referência Provisória (CCTCP756) para consulta e seleção. Por Referência do Fornecedor: apresenta o programa Consulta de Itens pela Referência do Fornecedor (CCCGI675) para consulta e seleção. Itens por Código do Cliente: apresenta o programa Consulta de Itens por Código do Item do Cliente (CCCGI615) para consulta e seleção. Máscaras Automáticas: apresenta o programa Máscaras Automáticas (CCCGI605) para consulta e seleção. Botão F8Apresenta o programa Cadastro de Item (CCCGI015) para cadastramento.ImportanteApós o preenchimento deste campo será apresentado o programa Produto Cliente (CCTELOR090) para informar o produto do cliente.ImportanteAo informar um item genérico configurado na Aba Itens Genéricos (CCTELOR000TAB6) e selecionada a opção "Sim" no campo "Utiliza Pré-Engenharia" da Aba Item Orçamento (CCTELOR000TAB3), será apresentado o programa Cadastro de Pré Engenharia para Orçamento (CCTELEG100).IMPORTANTE: Para ativar essa configuração, deve-se entrar em contato com a Consistem para adquirir essas novas funcionalidades do módulo do CRM. |
Produto Cliente | Informar o código do produto no cliente caso o campo "Código do Produto" não tenha sido preenchido. Botão F7Apresenta tela com os produtos dos clientes associados aos da empresa por intermédio do campo "Código do Cliente" do programa Complemento de Saída (CCCGI081).ImportanteEste campo será habilitado quando o campo "Mostrar Código do Produto do Cliente" na aba "Item Orçamento" do programa Configuração Geral de Orçamento (CCTELOR000) estiver configurado com a opção "Sim". |
Descrição Complementar do Produto | Informar a descrição que irá complementar os dados do produto que está sendo cadastrado. ImportanteEste campo será habilitado para todos os produtos quando o campo "Descrição Complementar" na aba "Itens" do programa Configuração dos Campos para Manutenção de Pedido de Venda (CCPV102) estiver configurado com a opção "Sim" para cadastro.Para os itens genéricos configurados na aba "Itens Genéricos" do programa Configuração Geral de Orçamento (CCTELOR000) o campo sempre estará habilitado. ImportanteSerá possível informar até 2000 caracteres neste campo. |
Previsão Faturamento (Dias Úteis) | Exibe o número de dias que a empresa leva para realizar a entrega da mercadoria do orçamento ao cliente. ImportanteEste número é configurado no campo "Prazo Entrega Padrão (Dias)" da aba "Capa Orçamento" do programa Configuração Geral de Orçamento (CCTELOR000).ImportanteOs campos "Previsão Faturamento (Dias Úteis)" e "Data Previsão Faturamento" são calculados entre si, conforme alterações ambos serão atualizados.ImportanteEste campo será habilitado quando:- o campo "Prazo de Entrega" da aba "Capa Orçamento" do programa Configuração Geral de Orçamento (CCTELOR000) estiver configurado com a opção "Sim". - o campo "Data Previsão p/ Item" do programa Configuração do Faturamento - Pág. 2 (CCFT002) estiver configurado com a opção "Sim". |
Data Previsão Faturamento | Informar a data prevista para faturamento do orçamento. ImportanteA data de previsão do faturamento não pode ser menor que a data atual quando o orçamento estiver na situação "Aberto".ImportanteOs campos "Previsão Faturamento (Dias Úteis)" e "Data Previsão Faturamento" são calculados entre si, conforme alterações ambos serão atualizados.ImportanteEste campo será habilitado quando:- o campo "Prazo de Entrega" na aba "Capa Orçamento" do programa Configuração Geral de Orçamento (CCTELOR000) estiver configurado com a opção "Sim". - o campo "Data Previsão p/ Item" do programa Configuração do Faturamento - Pág. 2 (CCFT002) estiver configurado com a opção "Sim". |
Unidade Medida* | Exibe a unidade de medida do produto informado. ImportanteSe for um produto genérico, é preciso selecionar a opção que indica a respectiva unidade de medida.As opções apresentadas são cadastradas no programa Cadastro de Unidade de Peso e Medida (CCCGI040). |
Quantidade* | Informar a quantidade do produto que será orçado. |
Tabela de Preço* | Informar o código da tabela de preço correspondente ao produto informado. Botão F7Apresenta tela com as opções:Configuradas: apresenta tela com as tabelas configuradas para o cliente no programa Cadastro de Tabela de Preços por Cliente (CCPV189) e para o representante no programa Cadastro de Tabela de Preços por Representante (CCPV188). Todas: apresenta tela com as tabelas cadastradas no programa Inclusão de Tabela de Preços (CCPV181). ImportanteEste campo será habilitado se na capa do orçamento foi informado o código "9999" para a tabela e se o campo "Tabela de Preço por Item" do programa Configuração do Faturamento - Pág. 2 (CCFT002) estiver configurada com a opção "Sim". |
Valor Unitário Bruto* | Exibe o valor unitário do produto de acordo com a tabela de preços informada. ImportanteEste campo será desabilitado quando o campo "Bloquear Digitação de Preço" na aba "Preço" do programa Configuração Geral de Orçamento (CCTELOR000) estiver configurado com a opção "Sim". |
Tipo Desconto | Selecionar "Valor" ou "Percentual" para determinar o tipo utilizado para calcular o desconto que será concedido, ou teclar "Enter" no campo em branco para não considerar. ImportanteSerá bloqueada a digitação de desconto para o perfil do atendente logado no sistema se, o campo "Permitir Digitação de Descontos Para" na aba "Preço" do programa Configuração Geral de Orçamento (CCTELOR000) não possuir configuração. |
Desconto | Informar o desconto que será calculado de acordo com o tipo selecionado. ImportanteSerá bloqueada a digitação de desconto para o perfil do atendente logado no sistema se, o campo "Permitir Digitação de Descontos Para" na aba "Preço" do programa Configuração Geral de Orçamento (CCTELOR000) não possuir configuração. |
Incide Desconto da Capa* | Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se além do desconto concedido para o item, deverá ser considerado também o desconto concedido na capa do orçamento. ImportanteSe houver, quando o desconto da capa for em valor, deverá ser rateado proporcionalmente ao valor total do item, caso contrário, deve-se considerar apenas o desconto concedido para o item. |
Tipo Acréscimo | Selecionar "Percentual" ou "Valor" para determinar o tipo utilizado para calcular o acréscimo que será concedido, ou teclar "Enter" no campo em branco para não considerar. |
Acréscimo | Informar o acréscimo que será calculado de acordo com o tipo selecionado. |
Valor Unitário Líquido* | Exibe o valor unitário líquido do produto, considerando os descontos e acréscimos informados. |
Valor Total | Exibe o valor unitário líquido do produto, multiplicado pela quantidade informada. |
Finalidade* | Informar o código da finalidade de aplicação do produto informado. Botão F7Apresenta tela com as finalidades cadastradas no programa Cadastro de Finalidade de Aplicação dos Produtos (CCCDB090) para seleção. |
Desconto Capa | Exibe os valores de descontos concedidos para os produtos, informados na aba "Valores" do programa Orçamento (CCTELOR010). ImportanteA descrição do campo pode variar de acordo com a opção selecionada na capa do orçamento. |
Acréscimo Capa | Exibe os valores de acréscimo calculados para os produtos, informados na aba "Valores" do programa Orçamento (CCTELOR010). ImportanteA descrição do campo pode variar de acordo com a opção selecionada na capa do orçamento. |
Botão | Descrição |
Preço por Quantidade | Apresenta o programa Preços por Quantidade (CCTELOR015B) para visualizar, por quantidade, os valores dos produtos cadastrados na tabela de preços informada. ImportanteEste botão é habilitado após o preenchimento do campo "Quantidade". |
Salvar/Excluir/Cancelar | Salva, exclui ou cancela as informações. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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