Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Comercial - CRM
Grupo: Mala Direta
Aba Contato
Visão Geral
O objetivo desta tela é selecionar as pessoas de contato do CRM para a geração das etiquetas de mala direta que serão impressas ou enviadas por e-mail.
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Data Nascimento / Até | Informar as datas inicial e final de nascimento das pessoas de contato para a consulta e posterior geração das etiquetas. ImportanteAo teclar Enter nestes campos em branco, são preenchidos com as descrições Início e Fim e consideradas a menor e a maior datas de cadastro. |
| Conta | Informar o código da conta para a consulta das pessoas de contato e posterior geração das etiquetas, ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todas. Botão F7Apresenta tela para seleção do tipo de conta para a consulta. As opções são:- Próprias; - Todas. Na sequência, é apresentada tela com as contas cadastradas no programa Cadastro de Conta (CCTELCO010) para seleção. |
| Representante | Informar o código do representante para a consulta das pessoas de contato e posterior geração das etiquetas. Ao teclar Enter no campo em branco, serão considerados todos os representantes. Botão F7Apresenta tela para seleção do tipo de representante para a consulta.Na sequência, é apresentada tela com os representantes cadastrados no programa Cadastro de Representante (CCCD110) para seleção. |
| Atendente | Informar o código do atendente para a consulta das pessoas de contato e posterior geração das etiquetas. Ao teclar Enter no campo em branco são considerados todos os atendentes. Botão F7Apresenta tela com os atendentes cadastrados no programa Cadastro de Atendente (CCTELGE050) para seleção. |
| Ramo de Atividade | Informar o código do ramo de atividade para a consulta das pessoas de contato e posterior geração das etiquetas. Ao teclar Enter no campo em branco são considerados todos os ramos de atividades. Botão F7Apresenta tela com os ramos cadastrados no programa Cadastro de Ramo de Atividade (CCCD115) para seleção. |
| CEP/Cidade | Informar o CEP de localização das pessoas de contato para a consulta e posterior geração das etiquetas. Ao teclar Enter no campo em branco são considerados todos os CEPs cadastrados. Botão F7Apresenta tela com os CEPs cadastrados no programa Cadastro de Cidade (CCAPL005) para seleção. |
| Estado | Selecionar um estado específico de localização das pessoas de contato ou todos para a consulta e posterior geração das etiquetas. |
| Recebe Mala-Direta | Selecionar a opção que determina os contatos que serão considerados na consulta e posterior geração das etiquetas. As opções são: |
| Campanha | Informar o código da campanha relacionada às pessoas de contato para consulta e posterior geração das etiquetas. Ao teclar Enter no campo em branco são considerados todos os códigos da campanha cadastrados. Botão F7Apresenta tela com as campanhas cadastradas no programa Cadastro de Campanha (CCTELCA010) para seleção. |
| Situação | Selecionar o status das pessoas de contato para a consulta e posterior geração das etiquetas. As opções são: |
| Tipo de Contato | Selecionar o tipo de contato para consulta e posterior geração das etiquetas. As opções são: |
| Colunas do Grid | Descrição |
| Caixa de Seleção | Permite marcar ou desmarcar as linhas do grid. |
| Código Conta | Exibe o código da conta. |
| Razão Social | Exibe a razão social do contato. |
| Código Contato / Nome Contato | Exibem o código e o nome do contato. |
| Código Cliente | Exibe o código do cliente. |
| Fantasia | Exibe o nome fantasia. |
| Endereço / Número / Bairro / Complemento / CEP / Cidade / Estado / País | Exibem as informações de endereço do contato. |
| Telefone / Fax | Exibe os números de telefone. |
| CNPJ / Inscrição Estadual | Exibem os números de CNPJ e Inscrição Estadual. |
| Situação | Exibe a situação do contato. |
| Tipo | Exibe o tipo do contato. |
| Código Atendente / Nome Atendente | Exibem o código e a descrição do atendente. |
| Site | Exibe o endereço do site. |
| E-mail Contato | Exibe o endereço de e-mail para contato. |
| Código Ramo Atividade / Descrição Ramo Atividade | Exibem o código e a descrição do ramo de atividade. |
| Código Sub-ramo Atividade / Descrição Sub-ramo Atividade | Exibem o código e a descrição do sub-ramo de atividade. |
| Nível Serviço | Exibe a classificação do nível de serviço. |
| Código Representante / Nome Representante | Exibem o código e o nome do representante. |
| Recebe Mala Direta | Exibe Sim ou Não para informar se recebe mala direta. |
| Cargo | Exibe a descrição do cargo. |
| Data de Nascimento | Exibe a data de nascimento. |
| Hobby | Exibe a descrição do hobby. |
| Telefone / Celular | Exibem os números de contato de telefones celular e fixo. |
Exibe o endereço de e-mail. | |
| Botão | Descrição |
| Consultar | Exibe os dados conforme filtros informados. |
| Limpar | Limpa os dados para nova consulta. |
| Etiqueta | Apresenta o programa Imprimir Etiqueta (CCTELMD010A) para realizar a impressão das etiquetas. ImportanteO programa Imprimir Etiqueta (CCTELMD010A) será apresentado se houver linhas do grid marcadas.ImportanteA impressão será realizada de acordo com a configuração do campo Tipo do programa Configuração de Etiqueta (CCTELMD005). |
Apresenta o programa E-mail (CCTELMD010B) para anexar um arquivo e enviá-lo por e-mail aos contatos e representantes. | |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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