Esta documentação é válida para as versões 7.2 e 7.3 do Consistem ERP.
Confira outras versões: Aba Dados Gerais (v.7.1) (CCTELCO010TAB1) |Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Comercial CRM
Grupo: Contas
Cadastro de Conta (CCTELCO010)
Visão Geral
O objetivo desta tela é realizar o cadastro e a manutenção dos dados referentes às contas de CRM.
Os campos relativos ao cliente estarão disponíveis para manutenção se não houver bloqueio configurado no programa Campos Bloqueados para Alteração pelos Atendentes (CCTELGE005A).
Importante
Se a empresa possuir configuração no programa Importação de Relatório (CSMEN180) para CNPJ ou CPF, o sistema irá sugerir alguns dados em um novo cadastro.| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Cliente | Informar o código do cliente caso a conta já tenha sido efetivada como cliente. Botão F7Apresenta o programa Consulta de Clientes (CCCDB605) para consulta e seleção.ImportanteCaso o cadastro seja de um prospect, prosseguir sem preencher este campo. |
| Razão Social* | Informar a descrição da razão social do cliente/prospect. ImportanteCaso este campo seja preenchido com letras minúsculas e com acentuação, o sistema realiza de forma automática a alteração para letras maiúsculas e sem acentuação. |
| Razão Social Cobrança Escritural | Informar, em até quarenta caracteres, a razão social do cliente/prospect para ser utilizada em arquivos da cobrança escritural. ImportanteCaso este campo seja preenchido com letras minúsculas e com acentuação, o sistema realiza de forma automática a alteração para letras maiúsculas e sem acentuação. |
| Fantasia | Informar a descrição do nome fantasia do cliente/prospect. ImportanteCaso este campo seja preenchido com letras minúsculas e com acentuação, o sistema realiza de forma automática a alteração para letras maiúsculas e sem acentuação. |
| CNPJ/CPF | Informar o número do CNPJ e/ou CPF do cliente/prospect. ImportanteInformar o CNPJ/CPF se o código do cliente não for preenchido no campo "Cliente".ImportanteO preenchimento deste campo será obrigatório caso a opção "Sim" esteja configurada no campo "CNPJ Obrigatório no Cadastro de Contas" da Aba Dados Gerais (CCTELGE005TAB1). |
| Inscrição Estadual | Informar o número da Inscrição Estadual do cliente/prospect. ImportanteEste campo é desabilitado quando o cadastro for de um cliente/prospect do exterior. |
| Inscrição Suframa | Informar o número da inscrição na SUFRAMA se o cliente/prospect informado estiver localizado na região da Zona Franca de Manaus. |
| Situação* | Selecionar a situação do cliente/prospect. |
| Tipo de Conta* | Selecionar o tipo de conta que está sendo cadastrada. |
| Observação | Informar uma observação para complementar as informações da conta que está sendo cadastrada. ImportanteCaso este campo seja preenchido com letras minúsculas e com acentuação, o sistema realiza de forma automática a alteração para letras maiúsculas e sem acentuação. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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