Pré-Requisitos
O usuário logado, responsável pela inclusão dos orçamentos, deve estar cadastrado como "atendente" no programa Cadastro de Atendente (CCTELGE050).
Acesso
Módulo: Comercial - CRM
Grupo: Orçamento
Visão Geral
O objetivo deste programa é cadastrar orçamentos para os clientes.
A tela é composta pelas abas:
Aba Dados Gerais (CCTELOR010TAB1)
Aba Dados Adicionais (CCTELOR010TAB4)
Aba Financeiro (CCTELOR010TAB5)
Aba Observações (CCTELOR010TAB6)
Aba Ocorrências (CCTELOR010TAB7)
Aba Atividades (CCTELOR010TAB9)
Aba Malharia (CCTELOR010TAB10)
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Orçamento* | Informar o número do orçamento para consultar os dados cadastrados ou teclar "Enter" no campo em branco para habilitar os campos seguintes para novo cadastro. Botão F7Apresenta o programa Consulta de Orçamentos (CCTELOR610) para consulta e seleção.Os orçamentos são cadastrados neste programa. |
| Situação | Exibe a situação do orçamento informado ou que está sendo cadastrado. As opções exibidas são: |
| Pedido de Venda | Exibe o número do pedido de venda gerado para o orçamento por intermédio do botão "Gerar Pedido". ImportanteSempre que houver dados para serem salvos, independentemente da aba, será exibida a mensagem "Informações não Salvas" para que o atendente esteja ciente que há informações incluídas e/ou alteradas no programa que não foram gravadas. |
| Etapa | Exibe a etapa atual do orçamento caso a empresa tenha controle de orçamento pelo programa Etapas para Orçamento (CCPVE112). |
| Botão | Descrição |
| Salvar / Excluir / Cancelar | Salvar, excluir ou cancelar as informações. |
| Duplicar | Emite mensagem para confirmar a duplicação do orçamento informado. Ao confirmar, é gerada uma agenda no programa Agenda (CCTELAG010) para atendimento ao cliente do orçamento duplicado. |
| Gerar Pedido | Solicita confirmação para geração do pedido de venda para o orçamento informado. Ao confirmar é apresentado o programa Local de Entrega para o Orçamento (CCTELOR010B). Ao confirmar é apresentado o programa Dados para a Geração do Pedido (CCTELOR095) para informar os dados complementares do pedido de venda que será gerado após confirmação. ImportanteApós a geração do pedido e se houver oportunidade informada na aba "Dados Gerais" do programa Orçamento (CCTELOR010), será verificado se o orçamento é o único com situação "Aberto" para a oportunidade. Caso seja, será emitida mensagem para confirmar o encerramento da oportunidade e, ao confirmar, será apresentado o programa Cadastro de Oportunidade (CCTELOP010) para registro dos dados, sugerindo a situação como "1 - Oportunidade Ganha" para o estágio de vendas.ImportanteCaso existam itens gerados pelo programa Configurador de Produtos (CCLCPA050), serão gerados os dados das engenharias destes itens no programa Engenharia de Produto (CCPME025).ImportanteÉ possível gerar o pedido apenas quando o orçamento estiver salvo. Caso contrário é apresentada a mensagem "Informações não salvas! Salve as alterações antes de gerar o pedido". |
| Cancelar Orçamento | Apresenta o programa Motivo Não Venda Item (CCTELOR035) para informar o código do motivo do cancelamento do orçamento, que passará para situação "Não Aprovado". ImportanteApós cancelar o orçamento e se houver oportunidade informada na aba "Dados Gerais" do programa Orçamento (CCTELOR010), será verificado se o orçamento é o único com situação "Aberto" para a oportunidade. Caso seja, será emitida mensagem para confirmar o encerramento da oportunidade e, ao confirmar, será apresentado o programa Cadastro de Oportunidade (CCTELOP010) para registro dos dados, sugerindo a situação como "2 - Oportunidade Perdida" para o estágio de vendas. |
| Anexos | Apresenta a tela de Anexos (CSWANEXO) para gerenciar arquivos no orçamento. |
| Download PDF | Apresenta o programa Opções Download PDF (CCTELOR600) para selecionar o idioma do orçamento e definir se será gerado PDF ou enviado por e-mail. |
| Detalhar Pedido | Apresenta o programa Consulta de Pedidos (CCPV700) para visão detalhada do pedido de venda gerado para o orçamento. ImportanteEste botão será habilitado quando a situação do orçamento for "Aprovado". |
| Calcular Frete | Apresenta o programa Consulta de Cálculo de Frete (CCTRB610) para efetuar o cálculo do valor de frete para pedidos de venda e romaneios. |
| Gerar Revisão | Emite mensagem para confirmar a revisão. Ao confirmar, o orçamento é duplicado e identificado com novo número e a situação do orçamento atual permanece como "Aberto". ImportanteEste botão será habilitado se o campo "Utiliza Controle Revisão" na aba "Geral" do programa Configuração Geral de Orçamento (CCTELOR000) estiver configurado com a opção "Sim".ImportanteSe o campo "Gera Agenda Vencimento Orçamento" na aba "Agenda" do programa Configuração Geral (CCTELGE005) estiver configurado com a opção "Sim" será gerada agenda para o novo orçamento.O novo orçamento é associado como "filho" do orçamento que gerou a revisão. |
| Gerar Oportunidade | Permite criar nova oportunidade a partir do orçamento, com os seguintes dados: |
| Recalcular MarkUp | Apresenta o programa Recalcular Markup (CCTELEG105) que irá trazer uma média referente ao percentual de despesas aplicado em cada item, assim como, o percentual de lucro aplicado em cada item. ImportanteEste botão será habilitado, quando o orçamento conter algum item genérico com pré-engenharia. Para isso, é necessário selecionar a opção "Sim" no campo Utiliza Pré-Engenharia do programa Aba Item Orçamento (CCTELOR000TAB3). |
Processos Relacionados
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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