Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Comercial - CRM
Grupo: Configurações de CRM
Configuração Geral (CCTELGE005)
Aba Agenda
Visão Geral
O objetivo deste programa é permitir ao administrador do sistema na empresa realizar o cadastro básico dos dados para utilização da agenda no módulo de CRM.
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Reagenda Automático* | Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se a agenda terá opção de reagendamento automático quando a mesma não for cumprida. |
| Frequência (Dias)* | Informar, em dias, a frequência necessária para ocorrer o agendamento automático. |
| Frequência Pós-venda (Dias)* | Informar, em dias, a frequência de ligação para o agendamento do pós-venda realizado. |
| Tempo Médio (Min)* | Informar, em minutos, o tempo de duração da ligação quando houver agendamento automático. |
| Ação Reagenda* | Informar o código da ação padrão correspondente ao reagendamento realizado para os prospects, contas, clientes, entre outros. Botão F7Apresenta tela com as ações ativas cadastradas para seleção.Botão F8Apresenta o programa Cadastro de Ação (CCTELGE040) para cadastramento. |
| Ação Aniversário* | Informar o código da ação padrão correspondente aos aniversários dos contatos que deverão ser lembrados no agendamento. Botão F7Apresenta tela com as ações cadastradas para seleção.Botão F8Apresenta o programa Cadastro de Ação (CCTELGE040) para cadastramento. |
| Ação Nota Fiscal* | Informar o código da ação padrão correspondente à emissão da nota fiscal após realizada a venda. Botão F7Apresenta tela com as ações cadastradas para seleção.Botão F8Apresenta o programa Cadastro de Ação (CCTELGE040) para cadastramento. |
| Utiliza Orçamento* | Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se o registro dos orçamentos será utilizado no agendamento com prospects, clientes, contas, entre outros. |
| Gera Agenda Vencimento Orçamento* | Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se deve ser gerada agenda para um orçamento que vai vencer. |
| Dias Pré-vencimento Orçamento* | Informar a quantidade de dias, antes do vencimento do orçamento, que será gerada a agenda para o atendente informar ao cliente que o orçamento irá vencer. |
| Ação Vencimento Orçamento* | Informar o código da ação para a agenda que vai ser gerada para o vencimento do orçamento. Botão F7Apresenta tela com as ações cadastradas para seleção. |
| Gerar Lembretes* | Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se deverá ser gerado lembrete para o atendente referente à agenda que deverá ser cumprida. |
| Tempo Antes para Gerar Lembretes | Determinar o tempo desejado para geração do lembrete antes da execução da agenda. As opções são: |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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