Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Comercial - CRM
Grupo: Fluxo de Trabalho
Fluxo de Trabalho (CCTELFL010)
Botões Nova Regra ou Editar Regra
Cadastro de Regra do Fluxo de Trabalho (CCTELFL015)
[b|Aba E
Visão Geral
O objetivo deste programa é definir os dados para envio de e-mails a partir das regras do fluxo de trabalho do CRM quando houver o retorno "verdadeiro" das condições aplicadas para os objetos.
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Destinatários E-mail | Determinar os responsáveis pelo recebimento, por e-mail, das regras referentes ao fluxo de trabalho. As opções são: |
| Incluir Descrição do Objeto no Assunto | Marcar esta opção se a descrição do objeto deverá ser utilizada como sendo o assunto do e-mail que será enviado referente às regras do fluxo de trabalho. ExemploObjeto: "Orçamento"Campo "Assunto do E-mail": "Orçamento XXXX" |
| Assunto do E-mail | Informar a descrição do assunto do e-mail que será enviado referente às regras do fluxo de trabalho. |
| Mensagem | Informar o texto da mensagem do e-mail que será enviado referente às regras do fluxo de trabalho. |
| Anexo | Exibe os arquivos incluídos no e-mail que será enviado referente às regras do fluxo de trabalho. |
| Anexar PDF do Orçamento no E-mail | Marcar esta opção para determinar se no e-mail que será enviado referente às regras do fluxo de trabalho deverão ser incluídos os arquivos .pdf com os respectivos orçamentos. |
| Colunas do Grid | Descrição |
| Usuário | Informar o código do usuário que também irá receber o e-mail referente às regras do fluxo de trabalho, além dos destinatários selecionados. Botão F7Apresenta tela com os usuários cadastrados no programa Cadastro de Usuário (CSMEN050) para seleção. |
| Descrição Usuário | Exibe a descrição do usuário informado. |
| Atendente | Exibe o código do atendente relacionado ao usuário informado no programa Cadastro de Atendente (CCTELGE050). |
| Setor | Exibe o código do setor do atendente relacionado ao usuário informado no programa Cadastro de Atendente (CCTELGE050). |
Exibe o e-mail de contato do usuário informado. | |
| Botão | Descrição |
| Incluir | A coluna "Usuário" é habilitada para iniciar o cadastro dos usuários que também receberão o e-mail referente às regras do fluxo de trabalho. |
| Remover | Exclui o usuário selecionado no grid. |
| Selecionar Usuários | Apresenta tela com os usuários cadastrados no programa Cadastro de Usuário (CSMEN050) para seleção e inclusão no grid. |
| Incluir | Permite selecionar os arquivos que serão anexados ao e-mail que será enviado referente às regras do fluxo de trabalho. |
| Remover | Permite excluir os arquivos anexados ao e-mail que será enviado referente às regras do fluxo de trabalho. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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