Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Comercial - CRM
Grupo: Tarefas
Minhas Atividades (CCTELAT600)
Aba Orçamentos
Visão Geral
O objetivo deste programa é permitir ao atendente e/ou representante de CRM consultar os orçamentos em aberto.
Importante
Se o atendente que realizar a consulta for um representante, serão exibidos os orçamentos do representante associado ao atendente logado no sistema.Caso contrário, serão exibidos os orçamentos do atendente.
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
---|---|
Vencimento | Selecionar a opção que determina o período de vencimento dos orçamentos para a consulta. |
Colunas do Grid | Descrição |
Vencimento | Exibe a data de vencimento do orçamento. |
Orçamento | Exibe o número do orçamento. |
Conta/Descrição Conta | Exibe o código e a descrição da conta correspondente ao orçamento selecionado. |
Valor | Exibe o valor do orçamento. |
Previsão Faturamento | Exibe a data prevista para faturamento do orçamento. |
Contato/Descrição Contato | Exibe o código e a descrição do contato do orçamento. |
Moeda | Exibe o tipo de moeda utilizada no orçamento. |
Atendente/Descrição Atendente | Exibe o código e a descrição do atendente responsável pelo orçamento. |
Representante/Descrição Representante | Exibe o código e a descrição do representante. |
Cliente/Descrição Cliente | Exibe o código e a descrição do cliente que solicitou o orçamento. |
Data Emissão | Exibe a data de emissão do orçamento. |
Etapa/Descrição Etapa | Exibe o código e a descrição da etapa. |
Previsão Faturamento (Dias) | Exibe a previsão de faturamento em dias. |
Tabela de Preço/Descrição Tabela de Preço | Exibe o código e a descrição da tabela de preço. |
Tipo de Nota/Descrição Tipo de Nota | Exibe o código e a descrição do tipo de nota para o orçamento. |
Transportadora/Descrição Transportadora | Exibe o código e a descrição da transportadora responsável pela entrega da mercadoria. |
Transportadora Consignatária/Descrição Transportadora Consignatária | Exibe o código e a descrição da transportadora consignatária. |
Botão | Descrição |
Consultar | Exibe os dados conforme filtros informados. |
Limpar | Limpa os dados para nova consulta. |
Detalhar Orçamento | Apresenta o programa Orçamento (CCTELOR010) para que o atendente e/ou o representante possa realizar manutenção nos dados do orçamento selecionado. |
Novo Orçamento | Apresenta o programa Orçamento (CCTELOR010) para realizar o cadastro de um novo orçamento. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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