Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Comercial - CRM
Grupo: Contas
Visão Geral
O objetivo deste programa é selecionar as contas de CRM e transferi-las de um atendente para outro.
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Atendente* | Informar o código do atendente de origem. Botão F7Apresenta tela com os atendentes cadastrados no programa Cadastro de Atendente (CCTELGE050) para seleção. |
| Representante | Informar o código do representante relacionado ao atendente informado para a consulta ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todos. Botão F7Apresenta tela com os representantes cadastrados no programa Cadastro de Representante (CCCD110) para seleção. |
| Estado | Selecionar o estado das contas que serão alteradas. |
| Colunas do Grid | Descrição |
| Caixa de Seleção | Permite marcar as contas para transferência ou desmarcá-las. |
| Código Conta / Descrição Conta | Exibem o código e a descrição da conta. |
| Código Cliente | Exibe o código do cliente da conta. |
| Estado | Exibe o estado de localização da conta. |
| Representante / Descrição Representante | Exibem o código e a descrição do representante. |
| Botão | Descrição |
| Consultar | Exibe os dados da tela conforme filtros informados. |
| Limpar | Limpa os dados para nova consulta. |
| Transferir | Apresenta o programa Transferência de Conta - Atendente Destino (CCTELCO040A) para efetivar a transferência. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.