Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Comercial - CRM
Grupo: Contas
Visão Geral
O objetivo deste programa é realizar o cadastro e/ou manutenção de dados das contas do CRM.
Este programa é composto pelas abas:
Aba Dados Gerais (CCTELCO010TAB1)
Aba Complementos (CCTELCO010TAB4)
Aba Histórico (CCTELCO010TAB6)
Aba Oportunidades (CCTELCO010TAB7)
Aba Ocorrências (CCTELCO010TAB8)
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Código | Informar o código da conta que está sendo cadastrada. Botão F7Apresentada tela de seleção com as opções:Próprias - apresenta tela com as contas próprias cadastradas para seleção. Todas - apresenta tela com todas as contas cadastradas neste programa para seleção. ImportanteAs setas de navegação permitem a navegação nas contas cadastradas. |
| Cliente | Informar o código do cliente para a conta informada. Botão F7Apresenta tela com os clientes cadastrados para seleção. |
| Botão | Descrição |
| Salvar / Excluir / Cancelar | Salvar, excluir ou cancelar as informações. |
| Contato | Apresenta o programa Cadastro de Contato (CCTELCO020) para cadastramento e/ou manutenção nos dados do contato da conta. ImportanteEste botão é habilitado caso o registro já esteja salvo. |
| Gerar Cliente | Emite mensagem para confirmar a geração da conta como sendo um cliente. ImportantePara habilitar este botão, devem ser atendidas as seguintes condições:- o registro deve estar salvo. - no campo "Habilita Cadastro de Clientes" do programa Configuração Geral (CCTELGE005) deve estar selecionada a opção "Sim". - o contato não deve possuir um cliente cadastrado. |
| Orçamento | Apresenta o programa Orçamento (CCTELOR010) para realizar o cadastro de um orçamento para a conta. |
| Agenda | Apresenta o programa Consulta de Agendas Gerais (CCTELAG610) para visualizar as agendas cadastradas para a conta. |
| Histórico Cliente | Apresenta o programa Histórico do Cliente (CCCCF600A) para visão detalhada sobre o cliente. ImportanteEste botão é habilitado quando a conta possuir cliente. |
| Tarefa | Apresenta o programa Tarefa (CCTELTF010) para criar uma tarefa para a conta. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.