Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Financeiro - Contas a Receber
Grupo: Agenda de Clientes
Visão Geral
O objetivo deste programa é consultar o responsável da empresa e os compromissos agendados com clientes em determinado período. Estes compromissos são cadastrados no programa Cadastro da Agenda de Cliente (CCCCA010).
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Responsável | Informar o código do responsável ou pressionar "Enter" no campo em branco para considerar todos os responsáveis que possuem compromissos agendados. Botão F7Apresenta tela com os responsáveis cadastrados no programa Cadastro de Responsável da Agenda de Cliente (CCCCA020) para seleção. Se houver responsáveis selecionados, serão apresentadas as opções:Selecionados: apresenta tela de consulta dos responsáveis já selecionados neste campo. Cadastrados: apresenta tela com todos os responsáveis para seleção. |
| Cliente | Informar o código do cliente ou pressionar "Enter" no campo em branco para considerar todos. Botão F7Apresenta o programa Consulta de Clientes (CCCDB605) para seleção. Se houver clientes selecionados, serão apresentadas as opções:Selecionados: apresenta tela de consulta dos clientes já selecionados neste campo. Cadastrados: apresenta o programa Consulta de Clientes (CCCDB605) para seleção. |
| Período De | Informar a data inicial do período de consulta dos compromissos. ImportanteÉ sugerido menos sete dias da data atual, mas é possível alterar, ou pressionar "Enter" no campo em branco, que será preenchido com a descrição "Início" para considerar a menor data de cadastro dos compromissos. |
| Até | Informar a data final do período de consulta dos compromissos. ImportanteÉ sugerido a data atual, mas é possível alterar, ou pressionar "Enter" no campo em branco, que será preenchido com a descrição "Fim" para considerar a maior data de cadastro dos compromissos. |
| Colunas do Grid | Descrição |
| Responsável | Exibe o responsável pelo compromisso. |
| Cliente / Descrição Cliente | Exibem o código e a descrição do cliente. ImportanteAo clicar na descrição da coluna "Cliente" será apresentado o programa Assunto Completo (CCCCA700). |
| Data / Hora | Exibem a data e hora do compromisso. |
| Assunto Resumido | Exibe o assunto resumido do compromisso. |
| Telefone | Exibe o telefone do cliente. |
| Botão | Descrição |
| Consultar | Exibe os dados da consulta conforme filtros informados. |
| Limpar | Limpa os dados para nova consulta. |
| Detalha | Apresenta o programa Assunto Completo (CCCCA700) para consulta. |
| Baixa | Apresenta tela para confirmação da baixa do compromisso selecionado. Ao confirmar, exibe o programa Baixa Compromissos (CCCCA015) para execução do processo. |
| Histórico | Apresenta o programa Consulta do Histórico do Cliente (CCCCF600) para consulta detalhada do histórico do cliente. |
| Reagendamento | Apresenta tela para confirmação do reagendamento. Ao confirmar, é exibido o programa Reagendamento de Compromissos (CCCCA025). |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.