Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Financeiro - Contas a Receber
Grupo: Aprovação de Crédito
Visão Geral
O objetivo deste programa é analisar o pedido de venda que já passou pela análise de crédito da empresa, independente se o pedido está liberado ou bloqueado.
Importante
Para utilizar este programa, é necessário realizar as configurações do programa Configuração da Análise de Crédito de Cobrança/Bloqueio (CCCCC000).| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Tipo Execução* | Selecionar o tipo de seleção que será considerada na execução. As opções podem ser: ImportanteAo selecionar a opção "Todos os Pedidos" ou "Todos os pedidos Bloqueados" o campo "Pedido Número" fica desabilitado. |
| Pedido Número | Informar o número do pedido para confronto ou pressionar "Enter" no campo em branco para não considerar. ImportanteAo pressionar "Enter" no campo em branco será considerado o tipo execução "todos os pedidos". |
| Botão | Descrição |
| Executar Confronto | Executa a análise de crédito. ImportanteCaso o cliente tenha o módulo de Integração com análise de crédito do Serasa, será realizada a análise conforme Gestor de Crédito Serasa. |
| Analisar Execução | Analisa as informações da execução realizada. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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