Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Comercial - CRM
Grupo: Agenda
Visão Geral
O objetivo deste programa é realizar o cadastro das agendas para o atendente de CRM entrar em contato com os clientes.
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Data* | Informar a data da agenda para cadastro. ImportanteA data informada não pode ser sábado, domingo e feriado. |
| Hora* | Informar o horário marcado para a agenda. ImportanteA hora informada deve estar dentro do horário de atendimento configurado na aba Dados Gerais do programa Configuração Geral (CCTELGE005). |
| Atendente* | Informar o código do atendente da empresa responsável pela agenda. ImportanteAo informar o atendente, é verificado se há agenda para o mesmo com a data e hora informadas. Se houver, será possível efetuar manutenção nos dados caso a agenda não tenha sido baixada.Botão F7Apresenta tela com os atendentes cadastrados no programa Cadastro de Atendente (CCTELGE050) para seleção. |
| Conta* | Informar o código da conta relacionada à agenda. Botão F7Apresenta tela com as contas cadastradas no programa Cadastro de Conta (CCTELCO010) para seleção. |
| Ação | Informar o código da ação que será realizada. Botão F7Apresenta tela com as ações cadastradas para seleção. |
| Contato | Informar o código da pessoa de contato na conta informada. Botão F7Apresenta tela com as pessoas cadastradas para seleção. |
| Telefone | Exibe o número do telefone de contato da conta informada. |
| Celular | Exibe o número do celular de contato da conta informada. |
| Cargo | Exibe o cargo da pessoa de contato informada. |
| Hobby | Exibe o hobby da pessoa de contato informada. |
| Melhor Dia/Hora | Exibe o dia e a hora sugeridos pelo cliente para o compromisso agendado. |
| Data Nascimento | Exibe a data de nascimento da pessoa de contato informada. |
| Lembrar | Marcar esta opção caso seja necessário gerar um lembrete para a agenda que está sendo cadastrada. |
| No dia | Informar o dia do lembrete. |
| Antes da Agenda | Determinar o tempo desejado para geração do lembrete antes da execução da agenda. As opções são: |
| Sobre | Selecionar a opção que será relacionada à agenda que está sendo cadastrada. |
| Número | Informar o número correspondente à opção selecionada no campo "Sobre". Botão F7Apresenta tela de consulta das campanhas, oportunidades, orçamentos, pedidos, contas e leads, conforme opção selecionada no campo "Sobre". |
| Complemento | Informar uma descrição para complementar os dados referentes à agenda que está sendo cadastrada. |
| Responsável / Data/Hora Criação | Exibe o código e a descrição do usuário responsável pela criação da agenda, a data e o horário em que foi criada. |
| Responsável / Data/Hora Modificação | Exibe o código e a descrição do usuário responsável pela última alteração realizada na agenda, a data e o horário em que foi alterada. |
| Colunas do Grid | Descrição |
| Data | Exibe a data em que o histórico da agenda foi cadastrado. |
| Hora | Exibe a hora em que o histórico da agenda foi cadastrado. |
| Tipo Histórico/Descrição Tipo Histórico | Exibe o código e a descrição do tipo de histórico. |
| Descrição Histórico | Exibe a descrição das observações cadastradas. |
| Origem | Exibe a origem do histórico. |
| Vendeu? | Exibe se houve venda realizada. |
| Contato/Nome Contato | Exibe o código e o nome da pessoa de contato na conta informada. ImportanteOs dados das colunas do grid são exibidos de acordo com as informações registradas no programa Cadastro de Histórico (CCTELHI010). |
| Botão | Descrição |
| Salvar / Excluir / Cancelar | Salva, exclui ou cancela as informações. ImportanteAo salvar as informações, é gravado o atendente autenticado no sistema, responsável pelo cadastro da agenda ou manutenção realizada nos dados, a data e a hora do registro. |
Apresenta o programa Envio de E-mail (CCTELGE900) para envio das informações referentes ao atendimento realizado. ImportanteEste botão é habilitado quando a agenda tiver sido salva e se a opção "Sim" estiver configurada no campo "Enviar e-mail de Agenda e Histórico" da aba Dados Gerais do programa Configuração Geral (CCTELGE005).ImportanteÉ sugerido o e-mail do contato da agenda selecionada ou da conta correspondente, e os dados para envio são:destinatário, contato, endereço e telefone do contato, data e hora da agenda, atendente autenticado no sistema, atendente de origem, a ação tomada e informações complementares, caso haja. | |
| Histórico | Apresenta o programa Cadastro de Histórico (CCTELHI010) para registro do histórico do atendimento realizado. |
| Baixar | Apresenta o programa Cadastro de Agenda - Baixa (CCTELAG010A) para efetuar a baixa da agenda criada para a conta. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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