Parametrizações

Sistema Almode – sistema de PDV

1. Acesse o Almode com os dados de login;
2. Realize o cadastro dos usuários e as respectivas liberações para o produto, estoque e vendas;
3. Para as vendas cadastre a série fiscal por PDV.

Sistema Consistem ERP

1. Acesse o programa Integração (CSINTEGRACAO010) e no grid selecione a Integração API Almode;
   
   
   
   
2. Acione o Editar para executar o Cadastro de Integração (CSINTEGRACAO010A) permitindo realizar a parametrização e ativação da integração.
   
   
   
   
3. Na Aba Dados Gerais (CSINTEGRACAO010ATAB1) inicia-se a configuração e habilita-se a integração.
   Importante: se atentar ao campo Situação, pois se permanecer como Inativo não irá funcionar a integração.
   
   1. No botão Específico é exibido o programa Configuração Integração Almode (CCPV111) para configuração geral da integração.
      
      
      
      Importante: o preenchimento dos campos Portador e Tipo de Cobrança se referem aos cadastros padrões para quando for feita a importação das vendas no Almode. Essa importação é uma nota fiscal gerada no Consistem ERP e os títulos são gerados com esses portadores e tipo de cobrança, para os casos que não tenha sido especificado algum portador ou tipo de cobrança específicos para um tipo de venda. 
      Importante: o preenchimento do campo Ramo de Atividade serve para quando houver um novo cliente com identificação de CPF ou CNPJ no Consistem ERP para gerar um cadastro automático de acordo com o preenchimento deste campo.
      
      1. No botão Série Fiscal é executado o programa Configuração por Série Fiscal Integração Almode (CCPV111B) para realizar a configuração por série fiscal para a integração com Almode.
         Importante: essa série fiscal é disponibilizada pelo Almode, sendo necessário configurar o tipo de nota do Consistem ERP com a série fiscal do Almode.
         
         
          
      2. No botão Tipo Venda é exibido o programa Configuração por Tipo de Venda Integração Almode (CCPV111A) permitindo realizar a configuração por tipo de venda para a integração com Almode. O cadastro ocorre no programa Cadastro de Tipo de Venda Almode (CCPV112).
         Importante: não é obrigatório o preenchimento desse programa Configuração por Tipo de Venda Integração Almode (CCPV111A), pois os campos Portador e Tipo de Cobrança já se encontram preenchidos como cadastros padrões no programa anterior.
         Este programa deverá ser preenchido caso a empresa queira ter salvo um outro portador e tipo de cobrança para casos específicos. Caso o tipo de venda esteja configurado juntamente com o tipo de baixa, no momento do pagamento da venda o sistema irá baixar automaticamente com os dados configurados aqui.
         
         
         
         

4. Retornando para o programa Cadastro de Integração (CSINTEGRACAO010A) temos a Aba Endpoints (CSINTEGRACAO010ATAB2) que estão disponíveis os endpoints vinculados à integração do Almode. Aqui é possível habilitar e desabilitar os endpoints da integração conforme necessidade e, ainda, verificar e detalhar os possíveis erros caso hajam. 
   
   

   Método	Endpoint	Descrição	Fluxo de integração
   GET	/api/public/clientes	Importar Cliente Almode	Almode > Consistem
   GET	/api/public/produtos	Consultar Produto Almode	Almode > Consistem
   GET	/api/public/recebiveis	Recebíveis Venda Almode	Almode > Consistem
   GET	/api/public/tickets	Processar Ticket Almode	Almode > Consistem
   GET	/api/public/vendas	Importar Notas Fiscais Período Almode	Almode > Consistem
   GET	/api/public/vendas	Importar Nota Fiscal Almode	Almode > Consistem
   PATCH	/api/public/depositos/{operacao}	Atualizar Estoque Almode	Consistem > Almode
   POST	/api/public/produtos	Criar Produto Almode	Consistem > Almode
   POST	api/public/produtos/{codProduto}/variantes	Adicionar Variantes Produto Almode	Consistem > Almode
   PUT	/api/public/produtos	Atualizar Produto Almode	Consistem > Almode

5. Já a Aba Integração Manual (CSINTEGRACAO010ATAB3) poderá ser utilizada caso o usuário queira realizar a geração de uma requisição manual para integração com o sistema terceiro, ou até mesmo para correção de um possível erro. Existem dados predeterminados facilitando a seleção.
   1. Selecione no campo Dados a opção Enviar Produtos da Tabela de Preço e preencha no grid a coluna Valor com o código da empresa e a tabela de preço.
   2. Clique no botão Confirmar para realizar a importação desses dados ao sistema do Almode. 
      
      
      
      
6. Agora sim, na Aba Carga Dados (CSINTEGRACAO010ATAB4) é possível a geração de carga de dados inicial para todo o sistema integrado, agilizando assim o processo de integração com o Almode.
   1. Clique na linha do grid 1 referente Enviar Produtos da Tabela de Preço e preencha no grid 2 a coluna Valor com o código da empresa e a tabela de preço.
   2. Clique no botão Confirmar para realizar a importação desses dados ao sistema do Almode. Com isso a coluna Status irá atualizando de acordo com o andamento do processo.
      
      
      
      
7. Retorne ao programa Integração (CSINTEGRACAO010) e no grid selecione a Integração API Almode;
   1. Clique em Ações e em Log de Integração para executar o programa Consulta Logs de Integração (CSINTEGRACAO100) permitindo identificar e detalhar as requisições com ou sem erros e reexecutar as requisições.
8. Acesse o programa Consulta de Tickets Integração Almode (CCPV611) para consultar os tickets gerados que ainda não foram processados ou que ocorreram algum erro.
9. Retorne ao programa Integração (CSINTEGRACAO010) e no grid selecione a Integração API Almode;
   1. Clique em Ações e em Agendamentos de Tarefas para executar o programa Agendamento de Tarefas (CSTASK015);
      1. Clique no botão Novo para executar o programa Cadastro de Agendamento de Tarefas (CSTASK010) permitindo cadastrar novos agendamentos para a integração com o Almode tanto para importar ou enviar dados.
         1. Na Aba Parâmetros Personalizados (CSTASK010TAB2) devem ser configurados os dados no grid para a Tarefa Sincronização Integração Almode - Sistema de Loja e Importação Vendas Almode - Sistema de Loja. Lembrando que para cada Tarefa deverá ser um agendamento.
10. Pronto, configuração realizada com sucesso!
    

Testando em 3,2,1

Visando evitar complicações futuras, orientamos realizar o teste inicial de um item para analisar se ocorre alguma situação específica na importação para a configuração feita anteriormente.

1. Acesse a Aba Integração Manual (CSINTEGRACAO010ATAB3) e selecione no campo Dados a opção Enviar Produtos da Tabela de Preço;
2. Preencha no grid a coluna Valor com o código da empresa e a tabela de preço;
3. Clique no botão Confirmar para realizar a importação desses dados ao sistema do Almode, gerando assim tickets;
   Importante: caso algum ticket não tenha sido processado ou que ocorreu algum erro poderão ser visualizados no programa Consulta de Tickets Integração Almode (CCPV611). Nesse programa poderá ser visualizado o detalhamento da situação em específico para realizar a devida correção.
   Feita a correção poderá ser acionado o botão Reenviar para reenviar o ticket. Caso seja processado corretamente desaparecerá deste grid.
4. Acesse o sistema Almode e verifique se os dados importados estão sendo exibidos lá.
5. Realize uma venda de teste pelo sistema Almode e verifique se a nota fiscal entrou no Consistem ERP;
6. Valide se o Sped das notas estão de acordo.
   Importante: caso seja necessário cancelar uma nota, realize o cancelamento no sistema do Almode e importe para o Consistem ERP.
7. Caso o processo esteja de acordo com esse item de teste, poderá realizar a importação total dos dados através da Aba Carga Dados (CSINTEGRACAO010ATAB4).

Fluxo do processo