Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Comercial - CRM
Grupo: Tarefas
Visão Geral
O objetivo deste programa é realizar o cadastro das tarefas que deverão ser executadas pelos atendentes do CRM.
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Tarefa | Informar o número da tarefa que está sendo cadastrada. Botão F7Apresenta o programa Consulta de Tarefas (CCTELTF600) para visualizar as tarefas cadastradas nesta tela.ImportanteSe o usuário que estiver cadastrando a tarefa não for um atendente, não será possível consultar as tarefas de outros usuários. |
| Situação* | Informar o código da situação da tarefa que está sendo cadastrada. Botão F7Apresenta tela com as situações cadastradas no programa Cadastro de Situação da Tarefa (CCTELTF005) para seleção. |
| Assunto* | Informar uma descrição para indicar o assunto ou o título da tarefa que está sendo cadastrada. |
| Complemento | Informar uma descrição para complementar os dados referentes à tarefa que está sendo cadastrada. |
| Ação | Informar o código da ação que será executada pelo usuário na tarefa que está sendo cadastrada. Botão F7Apresenta tela com as ações cadastradas para seleção. |
| Prioridade* | Informar o código da prioridade para execução da tarefa que está sendo cadastrada. Botão F7Apresenta tela com as prioridades cadastradas no programa Cadastro de Prioridade da Tarefa (CCTELTF015) para seleção.ImportanteÉ sugerido o código configurado no campo "Prioridade Padrão Tarefas" da aba Tarefas do programa Configuração Geral (CCTELGE005). |
| Vencimento* | Informar a data em que a tarefa deverá ser concluída. |
| Usuário Responsável* | Informar o código do usuário responsável pela tarefa que está sendo cadastrada. É sugerido o usuário que está logado no sistema e acessando ao programa. Botão F7Apresenta tela com os usuários cadastrados no programa Cadastro de Usuário (CSMEN050) para seleção.ImportanteApenas usuários que estejam associados a atendentes cadastrados e que não sejam representantes poderão informar um usuário responsável diferente.Demais usuários poderão cadastrar tarefas somente para si mesmo. |
| Lembrar | Marcar esta opção caso seja necessário gerar um lembrete para a tarefa que está sendo cadastrada. |
| Dia/Hora | Informar o dia e o horário do lembrete, caso a opção "Lembrar" esteja marcada. ImportanteEstes campos estarão habilitados se a opção "Sugerir" estiver configurada no campo "Padrão de Lembretes" da aba Tarefas do programa Configuração Geral (CCTELGE005). |
| Sobre | Selecionar a opção que será relacionada à tarefa que está sendo cadastrada. |
| Responsável / Data/Hora Criação | Exibe o código e a descrição do usuário responsável pela criação da tarefa, a data e o horário em que foi criada. |
| Responsável / Data/Hora Modificação | Exibe o código e a descrição do usuário responsável pela última alteração realizada na tarefa, a data e o horário em que foi alterada. |
| Tempo Total Trabalhado | Exibe o tempo trabalhado na tarefa, informado no programa Apontamento de Horas (CCTELTF010B). |
| Colunas do Grid | Descrição |
| Número | Informar o número correspondente à opção selecionada no campo "Sobre". Botão F7Apresenta tela de consulta das campanhas, oportunidades, orçamentos, pedidos, contas e leads, conforme opção selecionada no campo "Sobre". |
| Descrição | Exibe a descrição da informação de acordo com a opção selecionada no campo "Sobre" e o número correspondente. |
| Botão | Descrição |
| Detalhar (Tempo Total Trabalhado) | Apresenta o programa Tempo Trabalhado (CCTELTF010C) para visualizar os tempos apontados. |
| Detalhar | Exibe de forma detalhada os dados da linha do grid selecionada de acordo com a opção informada no campo "Sobre". |
| Incluir | A coluna "Número" é habilitada para novo cadastro. |
| Remover | Permite excluir a linha do grid selecionada. |
| Salvar / Excluir / Cancelar | Salva, exclui ou cancela as informações. ImportanteAo salvar os dados, se o campo "Lembrar" estiver marcado será gerado o lembrete para a tarefa. |
| Repetir Tarefa | Apresenta o programa Repetir Tarefa (CCTELTF010A) para criar outras tarefas sequenciais idênticas à última cadastrada. |
| Baixar | Realiza a baixa da tarefa, passando a situação para "2-Baixada". |
| Apontar Horas | Apresenta o programa Apontamento de Horas (CCTELTF010B) para informar o tempo trabalhado na tarefa. ImportanteCaso a situação da tarefa seja "2-Baixada", este botão será habilitado se a opção "Sim" estiver configurada no campo "Permite Apontar Horas em Tarefa Baixada" da aba Tarefa do programa Configuração Geral (CCTELGE005). |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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