Visão geral
Integração com sistema de loja Almode. Conceito para essa integração com o Consistem. Frente de caixa. Gestão da frente de caixa, controle de vendas ...
Requisitos
Consistem ERP | Almode |
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Versão 6.13 ou superior Integração somente para confecção Módulos Comercial, Financeiro, Estoque e Itens. Aquisição de licença Orientamos o acompanhamento da nossa equipe de consultores. | Aquisição do plano com integração. Saiba mais |
Parametrizações
Sistema Almode – sistema de PDV
- Acesse o Almode com os dados de login;
- Cadastro usuário - acesso liberação para produto, estoque e vendas. Série fiscal por PDV - parte de vendas.
Sistema Consistem ERP
- Acesse o programa Integração (CSINTEGRACAO010) e no grid selecione a Integração API Almode;
- Acione o Editar para executar o Cadastro de Integração (CSINTEGRACAO010A) permitindo realizar a parametrização e ativação da integração.
- Na Aba Dados Gerais (CSINTEGRACAO010ATAB1) inicia-se a configuração e habilita-se a integração.
Importante: se atentar ao campo Situação, pois se permanecer como Inativo não irá funcionar a integração.- No botão Específico é exibido o programa Configuração Integração Almode (CCPV111) para configuração geral da integração.
Importante: o preenchimento dos campos Portador e Tipo de Cobrança se referem aos cadastros padrões para quando for feita a importação das vendas no Almode. Essa importação é uma nota fiscal gerada no Consistem ERP e os títulos são gerados com esses portadores e tipo de cobrança, para os casos que não tenha sido especificado algum portador ou tipo de cobrança específicos para um tipo de venda.
Importante: o preenchimento do campo Ramo de Atividade serve para quando houver um novo cliente com identificação de CPF ou CNPJ no Consistem ERP para gerar um cadastro automático de acordo com o preenchimento deste campo.- No botão Série Fiscal é executado o programa Configuração por Série Fiscal Integração Almode (CCPV111B) para realizar a configuração por série fiscal para a integração com Almode.
Importante: essa série fiscal é disponibilizada pelo Almode, sendo necessário realizar esse cadastro aqui no Consistem ERP.
- No botão Tipo Venda é exibido o programa Configuração por Tipo de Venda Integração Almode (CCPV111A) permitindo realizar a configuração por tipo de venda para a integração com Almode. O cadastro ocorre no programa Cadastro de Tipo de Venda Almode (CCPV112).
Importante: não é obrigatório o preenchimento desse programa Configuração por Tipo de Venda Integração Almode (CCPV111A), pois os campos Portador e Tipo de Cobrança já se encontram preenchidos como cadastros padrões no programa anterior. Este programa deverá ser preenchido caso a empresa queira ter salvo um outro portador e tipo de cobrança para casos específicos.
TIPO DE BAIXA - se for pago no crédito (tipo de venda) - baixa automático com o código configurado aqui.
- No botão Série Fiscal é executado o programa Configuração por Série Fiscal Integração Almode (CCPV111B) para realizar a configuração por série fiscal para a integração com Almode.
- No botão Específico é exibido o programa Configuração Integração Almode (CCPV111) para configuração geral da integração.
Retornando para o programa Cadastro de Integração (CSINTEGRACAO010A) temos a Aba Endpoints (CSINTEGRACAO010ATAB2) que estão disponíveis os endpoints vinculados à integração do Almode. Aqui é possível habilitar e desabilitar os endpoints da integração conforme necessidade e, ainda, verificar e detalhar os possíveis erros caso hajam.
Método Endpoint Descrição Fluxo de integração GET /api/public/clientes Importar Cliente Almode Almode > Consistem GET /api/public/produtos Consultar Produto Almode Almode > Consistem GET /api/public/recebiveis Recebíveis Venda Almode Almode > Consistem GET /api/public/tickets Processar Ticket Almode Almode > Consistem GET /api/public/vendas Importar Notas Fiscais Período Almode Almode > Consistem GET /api/public/vendas Importar Nota Fiscal Almode Almode > Consistem PATCH /api/public/depositos/{operacao} Atualizar Estoque Almode Consistem > Almode POST /api/public/produtos Criar Produto Almode Consistem > Almode POST api/public/produtos/{codProduto}/variantes Adicionar Variantes Produto Almode Consistem > Almode PUT /api/public/produtos Atualizar Produto Almode Consistem > Almode - Já a Aba Integração Manual (CSINTEGRACAO010ATAB3) poderá ser utilizada caso o usuário queira realizar a geração de uma requisição manual para integração com o sistema terceiro, ou até mesmo para correção de um possível erro. Existem dados predeterminados facilitando a seleção.
- Agora sim, na Aba Carga Dados (CSINTEGRACAO010ATAB4) é possível a geração de carga de dados inicial para todo o sistema integrado, agilizando assim o processo de integração com o Almode.
Enviar Produtos da Tabela de Preço - Código Empresa e Tabela Preço - Confirma - Coluna Status vai ficar atualizando. Gerando tickets 611 - verificar CCPV611 e corrigir erros-inconsistências - reenvia para correção.
Taks Enviar Produtos
TESTE - Venda pelo Almode, importa na integração (manual ou automática).
Nota Fiscal entra no Consistem - validar o Sped das notas.
Cancela nota no Almode e importa no Consistem. - Retorne ao programa Integração (CSINTEGRACAO010) e no grid selecione a Integração API Almode;
- Clique em Ações e Log de Integração para executar o programa Consulta Logs de Integração (CSINTEGRACAO100) para identificar e detalhar as requisições com ou sem erros e reexecutar as requisições.
- Acesse o programa CCPV611 (sem documentação, menu) ainda não foram processados ou que ocorreram algum erro.
- 2 Taks Sincronização de dados e importação de vendas. Já vem criadas? Criar 2 agendamentos para cada task (Aba tab2) citada. Clique em Ações e Agendamentos de Tarefas para executar o programa Agendamento de Tarefas (CSTASK015);
- Cadastre um novo agendamento para a integração com o Almode tanto para importar ou enviar dados.
- Pronto, configuração realizada com sucesso!
Fluxo do processo
A venda é gerada pelo cliente no sistema de loja do Almode - PDV.
Consistem consulta as vendas que precisam ser importadas através da task agendada e realiza a importação das vendas ocorridas.
A venda entra como nota fiscal no Consistem ERP e os títulos são gerados com base no pagamento realizado. Caso o tipo de baixa esteja configurado no Consistem, o título já é gerado como "Baixado". CCPV111A.
Caso contrário deverá ser feita a baixa manual de acordo com o procedimento de cada empresa.