| Ccscallout |
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Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP. |
| UI Text Box |
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Pré-Requisitos |
Não há.
Módulo: Comercial - CRM
Grupo: Cadastros Gerais
O objetivo deste programa é realizar o cadastro de atendentes do CRM.
Por intermédio deste cadastro será permitido o acesso às telas de manutenção do módulo.
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
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| Atendente* | Informar o código que identifica o atendente que está sendo cadastrado.
| Ccscallout |
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| Cor | Azul |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Botão F7 |
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| Apresenta tela com os atendentes cadastrados neste programa para seleção.
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| Usuário* | Informar o código do usuário no sistema que representa o atendente que está sendo cadastrado.
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| Setor* | Informar o código do setor da empresa em que atua o atendente que está sendo cadastrado.
| Ccscallout |
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| Cor | Laranja |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Importante |
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| Caso o usuário informado esteja cadastrado como supervisor de vendas, neste campo devem ser informados todos os setores em que o usuário atua como supervisor.
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| Cargo | Informar a descrição do cargo de atuação do atendente que está sendo cadastrado na empresa.
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| Perfil do Atendente | Determinar o perfil do atendente que está sendo cadastrado. As opções são:
Atendente/Supervisor
Gerente
Diretor
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| Permitir Gerar Cliente | Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar o nível de permissão concedido ao atendente na geração de um novo cliente no programa Cadastro de Conta (CCTELCO010). | Ccscallout |
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| Cor | Laranja |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Importante |
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| Caso o atendente não tenha permissão será notificado ao clicar no botão Gerar Cliente no programa Cadastro de Conta (CCTELCO010). |
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| Desconto Máximo | Informar o percentual máximo de desconto que o atendente poderá conceder nas negociações de venda.
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| Conta Padrão Histórico Extra | Informar o código da conta padrão que será utilizado no programa Cadastro de Histórico Extra (CCTELHI020). | Ccscallout |
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| Cor | Laranja |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Importante |
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| A conta informada não poderá estar relacionada a outro atendente.
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| Representante | Informar o código do representante relacionado ao atendente que está sendo cadastrado.
| Ccscallout |
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| Cor | Laranja |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Importante |
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| Normalmente o mesmo atendente realiza o atendimento de vários representantes distintos que solicitam orçamento.
Para que o representante possa visualizar no sistema apenas os respectivos orçamentos, deve ser criado um novo representante no programa Cadastro de Representante (CCCD110) e associar o código de atendente ao código do novo representante criado. |
| Ccscallout |
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| Cor | Laranja |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Importante |
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| O representante informado não poderá estar relacionado a outro atendente. |
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| Botão | Descrição |
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| Salvar/Excluir/Cancelar | Salva, exclui ou cancela as informações. |
| Ccscallout |
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| Cor | Vermelho |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Atenção |
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As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos. |
| Scroll export button |
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| scope | current |
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| template-id | df631db6-3664-4976-acdd-df03d2640ae9 |
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| caption | Exportar PDF |
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| quick-start | true |
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| add-on | Scroll PDF Exporter |
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| HideElements |
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| metas | true |
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| comments | true |
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| watch | true |
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| likes | true |
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