| Ccscallout |
|---|
|
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP. |
| UI Text Box |
|---|
Pré-Requisitos |
Não há.
Módulo: Comercial - CRM
Grupo: Lead
O objetivo deste programa é permitir ao atendente de CRM realizar a importação dos Lead de arquivos em formato csv.
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|
| Situação dos Leads* | Informar o código da situação que o sistema irá gravar para os leads importados. |
| Atendente | Informar o código do atendente que será o responsável pelos leads que serão importados.
|
| Origem | Informar o código para indicar a forma em que os leads foram gerados para realizar a importação ou teclar "Enter" no campo em branco para desconsiderar. |
| Importar Arquivo* | Informar o caminho e nome do arquivo que será importado.
| Ccscallout |
|---|
| Cor | Azul |
|---|
| Tamanho | H5 |
|---|
| Titulo | Botão F7 |
|---|
| Apresenta a tela Leitor CSV para importar, validar e confirmar o arquivo. |
|
|
| Botão | Descrição |
|---|
| Gerar Leads | Gera os leads com base no que foi importado pela tabela. | Ccscallout |
|---|
| Cor | Laranja |
|---|
| Tamanho | H5 |
|---|
| Titulo | Importante |
|---|
| Caso o Lead esteja cadastrado com os dados do arquivo importado, será apresentado o programa Dados Duplicados da Importação (CCTELEA020A) para visualizar os Leads que possuem dados em duplicidade com os leads e contas cadastrados no sistema para importação. |
|
| Cancelar | |
| Ccscallout |
|---|
| Cor | Vermelho |
|---|
| Tamanho | H5 |
|---|
| Titulo | Atenção |
|---|
|
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos. |
| Scroll export button |
|---|
| scope | current |
|---|
| template-id | df631db6-3664-4976-acdd-df03d2640ae9 |
|---|
| caption | Exportar PDF |
|---|
| quick-start | true |
|---|
| add-on | Scroll PDF Exporter |
|---|
|
| HideElements |
|---|
| metas | true |
|---|
| comments | true |
|---|
| watch | true |
|---|
| likes | true |
|---|
|