| Ccscallout | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP. |
| UI Text Box |
|---|
Pré-Requisitos |
Não há.
| UI Text Box |
|---|
Acesso |
Módulo: Comercial - CRM
Grupo: Oportunidades
Consulta Funil de Oportunidades (CCTELOP605)
Aba Dados
| UI Text Box |
|---|
Visão Geral |
O objetivo deste programa é selecionar os filtros para a consulta que será realizada para visão detalhada do funil de oportunidades.
| Ccscallout | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
O uso desta tela é opcional, sendo um facilitador para que o atendente possa realizar diversas vezes a mesma consulta sem ter que informar os mesmos dados a cada operação. |
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consulta | Informar o código da consulta ou teclar "Enter" no campo em branco para não considerar e gravar a consulta ao final, após acionar o botão "Salvar Como".
| ||||||||||||||||||
| Tipo de Consulta* | Determinar o tipo da consulta que será realizada. As opções são: | ||||||||||||||||||
| Período de / Até | Informar as datas inicial e final de previsão para fechamento das oportunidades.
| ||||||||||||||||||
| Intervalo | Determinar o período da consulta. As opções são:
| ||||||||||||||||||
| Tipo de Seleção* | Determinar o tipo de seleção dos dados da consulta. As opções são: | ||||||||||||||||||
| Tipo de Negócio* | Marcar a opção "Novo" ou "Existente" para determinar o tipo de negócio considerado na consulta. | ||||||||||||||||||
| Colunas do Grid | Descrição | ||||||||||||||||||
| Seleção | Permite marcar ou desmarcar a linha no grid da tela. | ||||||||||||||||||
| Código/Descrição | Exibem o código e a descrição dos atendentes ou representantes relacionados à oportunidade, de acordo com a opção selecionada no campo "Tipo de Seleção".
| ||||||||||||||||||
| Botão | Descrição | ||||||||||||||||||
| Consultar | Exibe os dados conforme filtros informados. | ||||||||||||||||||
| Limpar | Limpa os dados para nova consulta. | ||||||||||||||||||
| Salvar | Grava as alterações realizadas em determinada consulta já existente.
| ||||||||||||||||||
| Salvar Como | Grava os dados de uma nova consulta realizada. | ||||||||||||||||||
| Excluir | Exclui uma consulta que já tenha sido salva. | ||||||||||||||||||
| Ccscallout | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |
| Scroll export button | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| HideElements | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Scroll Ignore | |
|---|---|
|