| Ccscallout |
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Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP. |
| UI Text Box |
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Pré-Requisitos |
Não há.
Módulo: Comercial - CRM
Grupo: Oportunidades
Cadastro de Oportunidade (CCTELOP010)
Aba Dados Gerais
O objetivo deste programa é realizar o cadastro dos dados básicos da oportunidade.
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
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| Cliente | Informar o código do cliente para a oportunidade que está sendo cadastrada, ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar a conta que será informada em campo específico. |
| Origem do Lead | Exibe a descrição da origem do lead que estiver associado ao contato gerou a oportunidade que está sendo cadastrada. |
| Conta | Informar o código da conta que será relacionada à oportunidade que está sendo cadastrada. | Ccscallout |
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| Cor | Laranja |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Importante |
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| Caso o campo "Cliente" seja informado, este campo será preenchido com o código da conta correspondente ao cliente, se houver. |
| Ccscallout |
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| Cor | Laranja |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Importante |
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| É obrigatório o preenchimento deste campo ou do campo "Cliente" para dar continuidade ao cadastro da oportunidade.
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| Contato Principal | Informar o código da pessoa de contato da conta que é a principal responsável pela tomada de decisão na oportunidade que está sendo cadastrada. | Ccscallout |
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| Cor | Azul |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Botão F8 |
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| Apresenta o programa Cadastro de Conta (CCTELCO010) para cadastramento dos contatos por intermédio do botão "Contatos". |
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| Atendente* | Exibe o código do atendente da oportunidade relacionado ao cliente ou conta informada. |
| Representante* | Informar o código do representante da oportunidade que está sendo cadastrada. É sugerido o representante relacionado ao cliente ou à conta informada, mas é possível alterar. |
| Tipo de Negócio* | Determinar o tipo de negócio da oportunidade que está sendo cadastrada. As opções são:
Novo: será sugerida quando a conta informada não possuir cliente relacionado.
Existente: será sugerida quando a conta possuir cliente relacionado com faturamento ou pedidos em aberto. |
| Valor (R$) | Informar o valor estimado para a oportunidade que está sendo cadastrada.
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| Estágio de Vendas * | Informar o código do estágio de vendas para a oportunidade que está sendo cadastrada.
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| Probabilidade % | Exibe o percentual do processo de venda em que está a negociação de acordo com o estágio de vendas informado. |
| Previsão de Fechamento* | Informar a data prevista para fechamento da negociação. |
| Campanha | Informar o código da campanha que deu origem à oportunidade que está sendo cadastrada, caso haja. |
| Observações | Informar as observações gerais sobre a oportunidade que está sendo cadastrada, caso haja. |
| Ccscallout |
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| Cor | Vermelho |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Atenção |
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As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos. |
| Scroll export button |
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| scope | current |
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| template-id | df631db6-3664-4976-acdd-df03d2640ae9 |
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| caption | Exportar PDF |
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| quick-start | true |
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| add-on | Scroll PDF Exporter |
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| HideElements |
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| metas | true |
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