| Ccscallout | ||||
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Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP. |
| UI Text Box |
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Pré-Requisitos |
Não há.
| UI Text Box |
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Acesso |
Módulo: Comercial - CRM
Grupo: Contas
| UI Text Box |
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Visão Geral |
Neste programa é possível visualizar as contas de CRM por situação:
- convertidas em novos clientes
- associadas a clientes já existentes
- em prospecção (sem clientes)
- cadastradas em determinado período
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | ||||||||||||||||||
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| Situação* | Determinar o status das contas para a consulta. As opções são: | ||||||||||||||||||
| Mês/Ano Início / Mês/Ano Fim* | Informar as datas inicial e final de cadastro para a consulta.
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| Atendente | Informar o código do atendente para a consulta ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todos.
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| Representante | Informar o código do representante para a consulta ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todos.
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| Colunas do Grid | Descrição | ||||||||||||||||||
| Conta | Exibe código da conta. | ||||||||||||||||||
| Cliente | Exibe o código do cliente. | ||||||||||||||||||
| Razão Social | Exibe a razão social da conta. | ||||||||||||||||||
| Atendente/Descrição Atendente | Exibe o código e descrição do atendente. | ||||||||||||||||||
| Data Conta | Exibe a data em que a conta foi cadastrada. | ||||||||||||||||||
| Data Cliente | Exibe a data em que foi realizado o contato. | ||||||||||||||||||
| Meses | Exibe a quantidade de meses que demorou para uma conta ser convertida para cliente, com base nas colunas "Data Conta" e "Data Cliente". | ||||||||||||||||||
| Botão | Descrição | ||||||||||||||||||
| Consultar | Exibe os dados da consulta conforme filtros informados. | ||||||||||||||||||
| Limpar | Limpa os dados para nova consulta. | ||||||||||||||||||
| Detalhar | Apresenta o programa Cadastro de Conta (CCTELCO010) para visão detalhada das informações da conta selecionada. | ||||||||||||||||||
| Ccscallout | ||||||
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As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |
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