| Ccscallout |
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Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP. |
| UI Text Box |
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Pré-Requisitos |
Não há.
Módulo: Comercial - CRM
Grupo: Configurações de CRM
Configuração Geral de Orçamento (CCTELOR000)
Aba Baixa Automática
O objetivo deste programa é permitir ao administrador do sistema na empresa, com o apoio do gerente de vendas, efetuar as configurações necessárias para que a baixa automática dos orçamentos possa ser realizada.
Esta função é utilizada, por exemplo, em situações em que após determinado período, não houve retorno por parte do cliente com as informações a respeito dos orçamentos enviados, se estão aprovados, se deverão ser desconsiderados, etc.
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
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| Baixar Orçamentos Automático* | Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se o recurso de baixar automaticamente os orçamentos será utilizado.
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| Tipo de Baixa* | Determinar o tipo de data que será considerada para realizar a baixa automática dos orçamentos. As opções são:
Data de Validade
Data de Emissão |
| Enviar E-mail* | Determinar a forma de envio do e-mail comunicando sobre a baixa realizada automaticamente. As opções são:
Não: não será enviado e-mail.
Aviso: será enviado um aviso que a baixa será realizada.
Baixa: será enviado um aviso sobre a baixa realizada.
Ambos
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| Baixar Após (Dias)* | Informar, a partir do tipo de baixa selecionado, o número de dias considerado para que a baixa automática do orçamento seja realizada. |
| Avisar com Antecedência (Dias)* | Informar, a partir do tipo de baixa selecionado, o número de dias em que deve anteceder o envio do e-mail comunicando sobre a baixa automática que será realizada. |
| Motivo de Não Venda* | Informar o código do motivo que justifica a baixa que será realizada automaticamente.
Todos os orçamentos baixados terão o mesmo motivo cadastrado. | Ccscallout |
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| Cor | Azul |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Botão F7 |
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| Apresenta tela com os motivos cadastrados para seleção.
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| Ccscallout |
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| Cor | Vermelho |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Atenção |
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As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos. |
| Scroll export button |
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| scope | current |
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| template-id | df631db6-3664-4976-acdd-df03d2640ae9 |
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| caption | Exportar PDF |
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| quick-start | true |
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| add-on | Scroll PDF Exporter |
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| HideElements |
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| metas | true |
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| comments | true |
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| watch | true |
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| likes | true |
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