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Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP. |
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Pré-Requisitos |
Não há.
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Acesso |
Módulo: Comercial - CRM
Grupo: Configurações de CRM
Configuração Geral de Orçamento (CCTELOR000)
Aba Geral
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Visão Geral |
O objetivo deste programa é permitir ao administrador do sistema na empresa com o apoio do gerente de vendas, efetuar as configurações gerais para utilização do orçamento.
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | ||||||||||||||||||
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| Cálculo de Frete* | Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se o valor de frete deverá ser calculado para os pedidos e romaneios gerados no orçamento.
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| Gerar Pedidos para Clientes Inativos* | Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se pedidos para clientes inativos poderão ser gerados no orçamento. | ||||||||||||||||||
| Bloquear Orçamento por Atendente* | Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se os atendentes poderão visualizar todos os orçamentos cadastrados. | ||||||||||||||||||
| Bloquear Exclusão de Orçamento* | Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se a exclusão de orçamentos poderá ser realizada pelos atendentes. | ||||||||||||||||||
| Gravar Atendente do Cliente no Orçamento* | Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se deverá ser gravado o nome do atendente no cadastro do orçamento. | ||||||||||||||||||
| Utiliza Controle Revisão* | Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se deverá ser gerada revisão dos orçamentos após alteração nos dados cadastrados. | ||||||||||||||||||
| Revisão com Código Alfaumérico* | Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se as revisões do orçamento serão geradas com código alfanumérico para preservar a raiz do orçamento que originou a revisão.
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| Estágio para Gerar Oportunidade | Informar o código do estágio que será utilizado como padrão na geração das oportunidades do programa Cadastro de Oportunidade (CCTELOP010).
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| Dias para Fechamento Oportunidade | Informar a quantidade de dias considerada para calcular e sugerir a data de fechamento da oportunidade gerada no orçamento. Esta informação será utilizada quando não houver data de validade para o orçamento. | ||||||||||||||||||
| Dias para Pesquisa de Produtos Faturados | Informar a quantidade de dias considerada para calcular a data que será sugerida no campo "Faturados Desde" dos programas Seleção de Itens para o Orçamento (CCTELOR025), Seleção de Itens para o Orçamento - Confecção (CCTELOR070) e Seleção de Itens para o Orçamento - Malharia (CCTELOR060). |
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As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |
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