| Campo | Descrição (os campos assinalados com 'tarja vermelha*' são de preenchimento obrigatório) |
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| Data* | Informar a data da agenda para cadastro.
| Ccscallout |
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| Cor | Laranja |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Importante |
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| A data informada não pode ser sábado, domingo e feriado. |
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| Hora* | Informar o horário marcado para a agenda.
| Ccscallout |
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| Cor | Laranja |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Importante |
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| A hora informada deve estar dentro do horário de atendimento configurado na aba Dados Gerais do programa Configuração Geral (CCTELGE005). |
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| Atendente* | Informar o código do atendente da empresa responsável pela agenda. | Ccscallout |
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| Cor | Laranja |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Importante |
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| Ao informar o atendente, é verificado se há agenda para o mesmo com a data e hora informadas. Se houver, será possível efetuar manutenção nos dados caso a agenda não tenha sido baixada.
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| Conta* | Informar o código da conta relacionada à agenda.
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| Ação | Informar o código da ação que será realizada. | Ccscallout |
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| Cor | Azul |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Botão F7 |
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| Apresenta tela com as ações cadastradas para seleção. |
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| Contato | Informar o código da pessoa de contato na conta informada. | Ccscallout |
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| Cor | Azul |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Botão F7 |
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| Apresenta tela com as pessoas cadastradas para seleção. |
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| Telefone | Exibe o número do telefone de contato da conta informada.
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| Celular | Exibe o número do celular de contato da conta informada.
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| Cargo | Exibe o cargo da pessoa de contato informada.
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| Hobby | Exibe o hobby da pessoa de contato informada.
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| Melhor Dia/Hora | Exibe o dia e a hora sugeridos pelo cliente para o compromisso agendado.
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| Data Nascimento | Exibe a data de nascimento da pessoa de contato informada.
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| Lembrar | Marcar esta opção caso seja necessário gerar um lembrete para a agenda que está sendo cadastrada. |
| No dia | Informar o dia do lembrete. |
| Antes da Agenda | Determinar o tempo desejado para geração do lembrete antes da execução da agenda. As opções são:
0 minutos
5 minutos
10 minutos
15 minutos
30 minutos
45 minutos
1 hora
2 horas
3 horas
4 horas
5 horas
6 horas
7 horas
8 horas
9 horas
10 horas |
| Sobre | Selecionar a opção que será relacionada à agenda que está sendo cadastrada.
1 - Campanha
2 - Oportunidade
3 - Orçamento
4 - Pedido
5 - Conta
6 - Lead |
| Número | Informar o número correspondente à opção selecionada no campo "Sobre".
1 - Campanha: refere-se ao número da campanha cadastrada no programa Cadastro de Campanha (CCTELCA010).
2 - Oportunidade: refere-se ao número da oportunidade cadastrada no programa Cadastro de Oportunidade (CCTELOP010).
3 - Orçamento: refere-se ao número do orçamento cadastrado no programa Orçamento (CCTELOR010).
4 - Pedido: refere-se ao número do pedido de venda cadastrado no programa Cadastro de Pedido de Venda (CCPV005).
5 - Conta: refere-se ao número da conta cadastrada no programa Cadastro de Conta (CCTELCO010).
6 - Lead: refere-se à descrição do lead cadastrado no programa Cadastro de Lead (CCTELEA010).
| Ccscallout |
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| Cor | Azul |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Botão F7 |
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| Apresenta tela de consulta das campanhas, oportunidades, orçamentos, pedidos, contas e leads, conforme opção selecionada no campo "Sobre". |
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| Complemento | Informar uma descrição para complementar os dados referentes à agenda que está sendo cadastrada.
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| Responsável / Data/Hora Criação | Exibe o código e a descrição do usuário responsável pela criação da agenda, a data e o horário em que foi criada. |
| Responsável / Data/Hora Modificação | Exibe o código e a descrição do usuário responsável pela última alteração realizada na agenda, a data e o horário em que foi alterada. |
| Colunas do Grid | Descrição |
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| Data | Exibe a data em que o histórico da agenda foi cadastrado. |
| Hora | Exibe a hora em que o histórico da agenda foi cadastrado. |
| Tipo Histórico/Descrição Tipo Histórico | Exibe o código e a descrição do tipo de histórico. |
| Descrição Histórico | Exibe a descrição das observações cadastradas. |
| Origem | Exibe a origem do histórico. |
| Vendeu? | Exibe se houve venda realizada. |
| Contato/Nome Contato | Exibe o código e o nome da pessoa de contato na conta informada. | Ccscallout |
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| Cor | Laranja |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Importante |
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| Os dados das colunas do grid são exibidos de acordo com as informações registradas no programa Cadastro de Histórico (CCTELHI010). |
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| Botão | Descrição |
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| Salvar / Excluir / Cancelar | Salva, exclui ou cancela as informações.
| Ccscallout |
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| Cor | Laranja |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Importante |
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| Ao salvar as informações, é gravado o atendente autenticado no sistema, responsável pelo cadastro da agenda ou manutenção realizada nos dados, a data e a hora do registro.
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| E-mail | Apresenta o programa Envio de E-mail (CCTELGE900) para envio das informações referentes ao atendimento realizado. | Ccscallout |
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| Cor | Laranja |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Importante |
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| Este botão é habilitado quando a agenda tiver sido salva e se a opção "Sim" estiver configurada no campo "Enviar e-mail de Agenda e Histórico" da aba Dados Gerais do programa Configuração Geral (CCTELGE005). |
| Ccscallout |
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| Cor | Laranja |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Importante |
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| É sugerido o e-mail do contato da agenda selecionada ou da conta correspondente, e os dados para envio são:
destinatário, contato, endereço e telefone do contato, data e hora da agenda, atendente autenticado no sistema, atendente de origem, a ação tomada e informações complementares, caso haja. |
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| Histórico | Apresenta o programa Cadastro de Histórico (CCTELHI010) para registro do histórico do atendimento realizado.
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| Baixar | Apresenta o programa Cadastro de Agenda - Baixa (CCTELAG010A) para efetuar a baixa da agenda criada para a conta. |