| UI Text Box |
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Pré-Requisitos |
Não há.
Módulo: Comercial CRM
Grupo: Contas
Cadastro de Conta (CCTELCO010)
O objetivo desta tela é realizar o cadastro e a manutenção dos dados referentes às contas de CRM.
Os campos relativos ao cliente estarão disponíveis para manutenção se não houver bloqueio configurado no programa Campos Bloqueados para Alteração pelos Atendentes (CCTELGE005A).
| Ccscallout |
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| Cor | Laranja |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Importante |
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Se a empresa possuir configuração no programa Importação de Relatório (CSMEN180) para CNPJ ou CPF, o sistema irá sugerir alguns dados em um novo cadastro. |
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
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| Cliente | Informar o código do cliente caso a conta já tenha sido efetivada como cliente.
| Ccscallout |
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| Cor | Laranja |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Importante |
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| Caso o cadastro seja de um prospect, prosseguir sem preencher este campo. |
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| Razão Social* | Informar a descrição da razão social do cliente/prospect. | Ccscallout |
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| Cor | Laranja |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Importante |
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| Caso este campo seja preenchido com letras minúsculas e com acentuação, o sistema realiza de forma automática a alteração para letras maiúsculas e sem acentuação. |
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| Razão Social Cobrança Escritural | Informar, em até quarenta caracteres, a razão social do cliente/prospect para ser utilizada em arquivos da cobrança escritural.
| Ccscallout |
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| Cor | Laranja |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Importante |
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| Caso este campo seja preenchido com letras minúsculas e com acentuação, o sistema realiza de forma automática a alteração para letras maiúsculas e sem acentuação. |
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| Fantasia | Informar a descrição do nome fantasia do cliente/prospect. | Ccscallout |
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| Cor | Laranja |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Importante |
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| Caso este campo seja preenchido com letras minúsculas e com acentuação, o sistema realiza de forma automática a alteração para letras maiúsculas e sem acentuação. |
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| CNPJ/CPF | Informar o número do CNPJ e/ou CPF do cliente/prospect. | Ccscallout |
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| Cor | Laranja |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Importante |
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| Informar o CNPJ/CPF se o código do cliente não for preenchido no campo "Cliente". |
| Ccscallout |
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| Cor | Laranja |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Importante |
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| O preenchimento deste campo será obrigatório caso a opção "Sim" esteja configurada no campo "CNPJ Obrigatório no Cadastro de Contas" da Aba Dados Gerais (CCTELGE005TAB1). |
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| Inscrição Estadual | Informar o número da Inscrição Estadual do cliente/prospect.
| Ccscallout |
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| Cor | Laranja |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Importante |
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| Este campo é desabilitado quando o cadastro for de um cliente/prospect do exterior.
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| Inscrição Suframa | Informar o número da inscrição na SUFRAMA se o cliente/prospect informado estiver localizado na região da Zona Franca de Manaus.
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| Situação* | Selecionar a situação do cliente/prospect.
As opções são:
Inativo
Ativo |
| Tipo de Conta* | Selecionar o tipo de conta que está sendo cadastrada.
As opções são:
Cliente
Prospect
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| Observação | Informar uma observação para complementar as informações da conta que está sendo cadastrada.
| Ccscallout |
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| Cor | Laranja |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Importante |
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| Caso este campo seja preenchido com letras minúsculas e com acentuação, o sistema realiza de forma automática a alteração para letras maiúsculas e sem acentuação. |
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| Ccscallout |
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| Cor | Vermelho |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Atenção |
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As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos. |
| Scroll export button |
|---|
| scope | current |
|---|
| template-id | df631db6-3664-4976-acdd-df03d2640ae9 |
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| caption | Exportar PDF |
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| quick-start | true |
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| add-on | Scroll PDF Exporter |
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| HideElements |
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| metas | true |
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| comments | true |
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| watch | true |
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| likes | true |
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