| Ccscallout | ||||
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Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP. |
| UI Text Box |
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Pré-Requisitos |
Não há.
| UI Text Box |
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Acesso |
Módulo: Comercial - CRM
Grupo: Agenda
| UI Text Box |
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Visão Geral |
O objetivo deste programa é realizar o cadastro das agendas para o atendente de CRM entrar em contato com os clientes.
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | ||||||||||||||||||
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| Data* | Informar a data da agenda para cadastro.
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| Hora* | Informar o horário marcado para a agenda.
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| Atendente* | Informar o código do atendente da empresa responsável pela agenda.
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| Conta* | Informar o código da conta relacionada à agenda.
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| Ação | Informar o código da ação que será realizada.
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| Contato | Informar o código da pessoa de contato na conta informada.
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| Telefone | Exibe o número do telefone de contato da conta informada. | ||||||||||||||||||
| Celular | Exibe o número do celular de contato da conta informada. | ||||||||||||||||||
| Cargo | Exibe o cargo da pessoa de contato informada. | ||||||||||||||||||
| Hobby | Exibe o hobby da pessoa de contato informada. | ||||||||||||||||||
| Melhor Dia/Hora | Exibe o dia e a hora sugeridos pelo cliente para o compromisso agendado. | ||||||||||||||||||
| Data Nascimento | Exibe a data de nascimento da pessoa de contato informada. | ||||||||||||||||||
| Lembrar | Marcar esta opção caso seja necessário gerar um lembrete para a agenda que está sendo cadastrada. | ||||||||||||||||||
| No dia | Informar o dia do lembrete. | ||||||||||||||||||
| Antes da Agenda | Determinar o tempo desejado para geração do lembrete antes da execução da agenda. As opções são: | ||||||||||||||||||
| Sobre | Selecionar a opção que será relacionada à agenda que está sendo cadastrada. | ||||||||||||||||||
| Número | Informar o número correspondente à opção selecionada no campo "Sobre".
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| Complemento | Informar uma descrição para complementar os dados referentes à agenda que está sendo cadastrada. | ||||||||||||||||||
| Responsável / Data/Hora Criação | Exibe o código e a descrição do usuário responsável pela criação da agenda, a data e o horário em que foi criada. | ||||||||||||||||||
| Responsável / Data/Hora Modificação | Exibe o código e a descrição do usuário responsável pela última alteração realizada na agenda, a data e o horário em que foi alterada. | ||||||||||||||||||
| Colunas do Grid | Descrição | ||||||||||||||||||
| Data | Exibe a data em que o histórico da agenda foi cadastrado. | ||||||||||||||||||
| Hora | Exibe a hora em que o histórico da agenda foi cadastrado. | ||||||||||||||||||
| Tipo Histórico/Descrição Tipo Histórico | Exibe o código e a descrição do tipo de histórico. | ||||||||||||||||||
| Descrição Histórico | Exibe a descrição das observações cadastradas. | ||||||||||||||||||
| Origem | Exibe a origem do histórico. | ||||||||||||||||||
| Vendeu? | Exibe se houve venda realizada. | ||||||||||||||||||
| Contato/Nome Contato | Exibe o código e o nome da pessoa de contato na conta informada.
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| Botão | Descrição | ||||||||||||||||||
| Salvar / Excluir / Cancelar | Salva, exclui ou cancela as informações.
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Apresenta o programa Envio de E-mail (CCTELGE900) para envio das informações referentes ao atendimento realizado.
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| Histórico | Apresenta o programa Cadastro de Histórico (CCTELHI010) para registro do histórico do atendimento realizado. | ||||||||||||||||||
| Baixar | Apresenta o programa Cadastro de Agenda - Baixa (CCTELAG010A) para efetuar a baixa da agenda criada para a conta. | ||||||||||||||||||
| Ccscallout | ||||||
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As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |
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