| Ccscallout | ||||
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Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP. |
| UI Text Box |
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Pré-Requisitos |
Não há.
| UI Text Box |
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Acesso |
Módulo: Comercial - CRM
Grupo: Lead
| UI Text Box |
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Visão Geral |
O objetivo deste programa é visualizar o detalhamento dos Lead convertidos em conta em determinado período.
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | |||||||||
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| Data Conversão de / Até | Informar as datas inicial e final de conversão dos leads para a consulta.
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| Atendente | Informar o código do atendente para a consulta ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todos.
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| Campanha | Informar o código da campanha relacionada aos leads convertidos para a consulta ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todas.
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| Colunas do Grid | Descrição | |||||||||
| Seleção | Permite marcar ou desmarcar a linha no grid da tela. | |||||||||
| Lead/Nome | Exibe o número e o nome do lead convertido. | |||||||||
| Empresa | Exibe a descrição da empresa do lead. | |||||||||
| Conta | Exibe o código da conta em que o lead foi convertido. | |||||||||
| Origem | Exibe a descrição da forma de contato realizada que originou o cadastro do lead. | |||||||||
| Conversão | Exibe a data de conversão do lead. | |||||||||
| Cadastro | Exibe a data de cadastro do lead. | |||||||||
| Atendente/Descrição Atendente | Exibe o código e a descrição do atendente responsável pelo lead. | |||||||||
| Botão | Descrição | |||||||||
| Consultar | Exibe os dados conforme filtros informados. | |||||||||
| Limpar | Limpa os dados para nova consulta. | |||||||||
| Detalhar Lead | Apresenta o programa Cadastro de Lead (CCTELEA010) para visão detalhada do lead selecionado e/ou alteração nos dados cadastrados. | |||||||||
| Detalhar Conta | Apresenta o programa Cadastro de Conta (CCTELCO010) para visão detalhada da conta pertencente ao lead convertido e/ou alteração dos dados cadastrados. | |||||||||
| Gerar Agenda | Apresenta o programa Geração da Agenda Geral (CCTELAG040) para geração das agendas para as contas dos leads de acordo com as sugeridas no grid. | |||||||||
| Gerar Tarefa | Apresenta o programa Tarefa (CCTELTF010) para geração das tarefas para as contas selecionadas no grid. | |||||||||
| Gerar E-mail | Apresenta o programa E-mail (CCTELMD010B) para geração e envio, por e-mail, das etiquetas de mala direta de CRM para as pessoas de contato das contas selecionadas. | |||||||||
| Gerar Etiqueta | Apresenta o programa Imprimir Etiqueta (CCTELMD010A) para geração das etiquetas de mala direta para as contas selecionadas no grid. | |||||||||
| Ccscallout | ||||||
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As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |
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