| Ccscallout | ||||
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Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP. |
| UI Text Box |
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Pré-Requisitos |
Não há.
| UI Text Box |
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Acesso |
Módulo: Comercial - CRM
Grupo: Contas
| UI Text Box |
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Visão Geral |
Consultar, de forma abrangente, os dados das contas e contatos cadastrados para atendimento do CRM.
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | |||||||||
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| Período Cadastro/Até | Informar a data inicial e final de cadastro das contas para a consulta.
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| Forma de Contato | Informar o código da forma de contato para a consulta ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todas.
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| Representante | Informar o código do representante para a consulta ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todos.
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| Atendente* | Informar o código do atendente para a consulta ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todos.
| |||||||||
| CEP/Cidade | Informar o número do CEP para a consulta ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todos.
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| Estado | Selecionar a sigla do estado específico para a consulta ou indicar a opção "Todos". | |||||||||
| Razão Social | Informar uma descrição da razão social da conta para a consulta ou teclar "Enter" no campo em branco para não considerar. | |||||||||
| Situação | Selecionar "Ativo" ou "Inativo" para determinar o status da conta para a consulta. | |||||||||
| Tipo Conta | Selecionar "Prospect" ou "Cliente" para determinar o tipo de conta para a consulta. | |||||||||
| Colunas do Grid | Descrição | |||||||||
| GRID 1 | ||||||||||
| Código Conta | Exibe o código da razão social da conta. | |||||||||
| Razão Social | Exibe a descrição da razão social do cliente/prospect. | |||||||||
| Código Cliente | Exibe o código do cliente relacionado à conta. | |||||||||
| Fantasia | Exibe a descrição do nome fantasia do cliente/prospect. | |||||||||
| Endereço | Exibe o endereço da conta. | |||||||||
| Número | Exibe o número correspondente ao endereço da conta. | |||||||||
| Bairro | Exibe o bairro em que a conta está localizada. | |||||||||
| Complemento | Exibe o complemento do endereço da conta. | |||||||||
| CEP | Exibe o CEP em que a conta está localizada. | |||||||||
| Cidade | Exibe a descrição da cidade em que a conta está localizada. | |||||||||
| Estado | Exibe o estado em que a conta está localizada. | |||||||||
| País | Exibe o país em que a conta está localizada. | |||||||||
| Telefone/Fax | Exibem os números do telefone e do fax do contato da conta. | |||||||||
| CNPJ/CPF | Exibe o número do CNPJ ou CPF do cliente/prospect. | |||||||||
| Inscr. Estadual | Exibe o número da Inscrição Estadual do cliente/prospect. | |||||||||
| Conta Padrão | Exibe o número da conta padrão da empresa. | |||||||||
| Situação | Exibe a situação do cliente/prospect. | |||||||||
| Tipo | Exibe o tipo de conta. | |||||||||
| Código Atendente/Nome Atendente | Exibe o código e a descrição do atendente responsável pela conta. | |||||||||
| Cód. Ramo Atividade/Desc. Ramo Atividade | Exibe o código e a descrição do ramo de atividade da conta. | |||||||||
| Consumidor Final | Exibe "Sim" ou "Não" para determinar se a conta é consumidor final. | |||||||||
| Cód. Estrut. Comercial/Desc. Estrut. Comercial | Exibe o código e a descrição da estrutura comercial utilizada pela conta. | |||||||||
| Cód. Forma Contato/Desc. Forma Contato | Exibem o código e a descrição da forma de contato com a empresa. | |||||||||
| Data Cadastro | Exibe a data em que o cadastro foi realizado. | |||||||||
| Site | Exibe o site da empresa. | |||||||||
Exibe o endereço de e-mail da empresa. | ||||||||||
| Código Representante/Nome Representante | Exibe o código e a descrição do representante responsável pela conta. | |||||||||
| Fantasia Representante | Exibe o nome fantasia do representante. | |||||||||
| Endereço | As colunas "Endereço Representante", "Bairro Representante", "E-mail Representante", "CEP Representante", "Cidade Representante", "Estado Representante" exibem os dados de endereço do representante. | |||||||||
| Situação Representante | Exibe se o representante é pessoa física ou jurídica. | |||||||||
| Telefone/Celular/Fax Representante | Exibem os números de contato do representante. | |||||||||
| CNPJ/CPF Representante | Exibe o número do CNPJ ou do CPF do representante. | |||||||||
| Nível Serviço/Descrição Nível Serviço | Exibe o código e a descrição do nível de serviço. | |||||||||
| Código Sub-ramo Atividade/Descrição Sub-ramo Atividade | Exibem o código e a descrição do sub-ramo de atividade da empresa. | |||||||||
| GRID 2 | ||||||||||
| Código Contato/Nome do Contato | Exibem o código e o nome do contato. | |||||||||
| Cargo | Exibe a descrição do cargo. | |||||||||
| Data Nascimento | Exibe a data de nascimento. | |||||||||
| Hobby | Exibe a descrição do hobby. | |||||||||
| Telefone/Celular | Exibem os números de contato de telefones celular e fixo. | |||||||||
Exibe o endereço de e-mail. | ||||||||||
| Botão | Descrição | |||||||||
| Consultar | Exibe os dados conforme filtros informados. | |||||||||
| Limpar | Limpa os dados para nova consulta. | |||||||||
| Detalhar Conta | Apresenta o programa Cadastro de Conta (CCTELCO010) para visão detalhada da conta selecionada. | |||||||||
| Detalhar Contato | Apresenta o programa Cadastro de Contato (CCTELCO020) para visão detalhada do contato selecionado. | |||||||||
| Imprimir | Apresenta o programa Imprimir Contas (CCTELCO610A) para impressão dos dados das contas cadastradas de acordo com as opções selecionadas. | |||||||||
| Ccscallout | ||||||
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As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |
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